零售藥市場格局變化之快可用“風(fēng)云”形容，突發(fā)的疫情又助推了產(chǎn)業(yè)變革的步伐。
2020年是醫(yī)改新十年的開始，也是承前啟后的一年。過去十年，醫(yī)改深刻改變了醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保的原本模式。一方面，制藥企業(yè)無論是外資還是內(nèi)資均無法按照原有模式繼續(xù)生存，轉(zhuǎn)型升級成為必然；另一方面，連鎖經(jīng)營利潤結(jié)構(gòu)改變，成本上升，客流增長緩慢，疊加受到互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥、醫(yī)藥電商、O2O等新模式的影響，競爭更為激烈。突發(fā)的疫情促使民眾加強了“預(yù)防為主”、“提高免疫力”的意識，從而使居民醫(yī)藥健康消費需求和行為發(fā)生了轉(zhuǎn)變。
8月14日，中康資訊CMH高級研究員廖洪惠發(fā)布《中國藥品零售行業(yè)全景分析——洞悉中國藥品零售行業(yè)的增長動力》報告顯示，受疫情影響，預(yù)計今年中國藥品全終端市場將結(jié)束連續(xù)十余年的增長而出現(xiàn)下滑。零售藥店面臨利潤結(jié)構(gòu)、來源改變、客流不增長、消費者網(wǎng)購藥品習(xí)慣固化形成以及帶量采購下市場格局重塑、價格下行等不利因素影響，藥店傳統(tǒng)經(jīng)營邏輯受到挑戰(zhàn)。不過，受一系列醫(yī)改政策常態(tài)化實施及民眾健康觀念變化等因素的影響，國內(nèi)專利藥市場初步形成，或?qū)⒊蔀轵?qū)動行業(yè)增長的主動力。
突發(fā)疫情助推產(chǎn)業(yè)變革
2019年是醫(yī)改政策進(jìn)一步落地顯效、市場格局劇變之年，而2020年突發(fā)的全球疫情進(jìn)一步加快了變革的腳步。
從行業(yè)增長動力來看，國家以“讓老百姓吃上負(fù)擔(dān)得起的好藥”為目標(biāo)，通過提升醫(yī)保覆蓋率為藥品零售增長奠定了支付基礎(chǔ)；隨著我國醫(yī)保2019年基本實現(xiàn)全面覆蓋，未來十年“結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級”將驅(qū)動藥品市場增長。
為實現(xiàn)這個目標(biāo)，國家藥監(jiān)局通過醫(yī)改控費、一致性評價、帶量采購等一系列政策，促使存量市場質(zhì)量提上去、價格降下來；與此同時，醫(yī)保資金將重疾中的腫瘤藥、新特藥等納入醫(yī)保目錄，其結(jié)果必然導(dǎo)致藥品市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，存量市場縮小，促進(jìn)資源投入到腫瘤藥、新特藥、罕見病藥、兒童用藥上。
因此可以預(yù)見，未來市場中的專利藥市場和非專利藥市場將出現(xiàn)分化發(fā)展，專利藥將成為驅(qū)動行業(yè)增長的主動力。
值得注意的是，人口老齡化趨勢不改，醫(yī)藥市場需求端增長動力依舊強勁。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國60歲以上人口占比12.6%，預(yù)計2030年將達(dá)到18%；其次，隨著醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，惡性腫瘤、艾滋病等惡性重癥慢病化。2015年，國家癌癥中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國癌癥患者5年生存率提升了10%，從2003年的30.9%提升到2015年的40.5%，對于腫瘤藥的需求迅速增長；與此同時，慢病年輕化，使得慢病用藥需求面進(jìn)一步擴大。
從醫(yī)保支付角度來看，醫(yī)保報銷力度逐年增加。2019年9月，居民醫(yī)保慢性病醫(yī)保報銷比例提高到50%。2020年6月，醫(yī)保補助每人增加30元，住院費用支付比例達(dá)70%，大病醫(yī)療保險支付比例提高到60%。另一方面，醫(yī)保資金的使用效率逐漸提升，醫(yī)保目錄原則上將不再新增OTC藥品、新藥醫(yī)保目錄準(zhǔn)入將大大提升。與此同時，作為支付端重要補充的健康商業(yè)險迅速崛起。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2019年健康險原保險保費收入為7066億元，同比增長29.70%。今年上半年，健康險保費收入達(dá)到4003億元，同比增長16.5%，繼續(xù)保持高增長。健康商業(yè)險作為醫(yī)保的重要補充，可以促進(jìn)醫(yī)療保險、醫(yī)藥行業(yè)和醫(yī)療服務(wù)三者之間形成良性互動協(xié)同發(fā)展，有助于創(chuàng)新藥的快速商業(yè)化，惠及廣大患者。
從供給側(cè)來看，我國進(jìn)入醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整新階段，生物制藥異軍突起、研發(fā)和產(chǎn)品上市幾乎全球同步——2019年作為中國生物類制藥元年，新生代研發(fā)驅(qū)動型生物技術(shù)企業(yè)進(jìn)入收獲期，一系列創(chuàng)新型生物藥獲批上市；化學(xué)藥板塊進(jìn)入質(zhì)量保證、良性成本競爭的階段，截至2020年8月6日，已有1040個批文通過一致性評價。
從監(jiān)管端來看，加入ICH、藥品上市許可持有人制度、2020年“四個最嚴(yán)”新版藥典頒布實施，必將對保障藥品質(zhì)量、維護公眾健康、促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮重要作用，促使中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)破繭重生。
藥品零售市場格局生變
在這樣的背景下，全國藥品零售格局的變化情況備受業(yè)界關(guān)注。
中康CMH預(yù)測，2020年中國藥品全終端將下滑-2.3%，主要是受醫(yī)院端就診人次減少、藥店端客流下滑等因素影響。醫(yī)院端受到新特藥的拉動，預(yù)計2020年全年下滑幅度較小，約為-2%，而零售藥店端疊加價格下行因素或?qū)⒊霈F(xiàn)-6%的下滑。電商渠道受到疫情刺激預(yù)計將實現(xiàn)90.5%的爆發(fā)式增長。
全國-終端市場-藥品市場規(guī)模（2010-2020E）。數(shù)據(jù)來源：中康CMH-零售藥店
全國-終端市場-藥品市場規(guī)模(單位：十億元)。數(shù)據(jù)來源：中康CMH-零售藥店
值得注意的是，零售藥店雖受疫情影響而客流下滑明顯，但在醫(yī)療器械、消殺類產(chǎn)品需求爆發(fā)的帶動下，零售藥店端仍實現(xiàn)5.4%的增長。其中，“三高”等慢病類處方外流到藥店，一定程度上帶動化學(xué)藥保持持平；中成藥則下滑-7%。
全國零售藥店大類分類占比（2017Q1-2020Q1)。數(shù)據(jù)來源：中康CMH-零售藥店
（注：零售藥店不含藥材，顆粒配方等；其它院外渠道CAGR為四年復(fù)合增長率%。）
與此同時，Top20企業(yè)中，由于蓮花清瘟、奧司他韋在疫情期間爆發(fā)式增長，今年第一季度，以嶺藥業(yè)、東陽光兩大企業(yè)增長明顯；銷售慢病類藥品的外資企業(yè)也在零售藥店端獲得一定程度的增長，如拜耳、阿斯利康、諾華、諾和諾德。
全國-零售藥店-藥品市場-Top20集團規(guī)模與增速（2020Q1）
數(shù)據(jù)來源：中康CMH-零售藥店
藥店傳統(tǒng)經(jīng)營邏輯受挑戰(zhàn)
目前零售藥店面臨著客流長期不增長的挑戰(zhàn)，品單價是主要增長驅(qū)動力——源于消費者在藥店購買大包裝和品牌藥品的行為驅(qū)動。疫情期間，購買頻次降低、價格下行，消費者一次性購買更多藥品的囤藥行為驅(qū)動藥店銷售增長。
從藥店消費者年齡結(jié)構(gòu)來看，36-55歲之間的中年群體是主要客群，且較為穩(wěn)定，老年群體占比下滑顯著，年輕群體占比提升。
對零售藥店而言，老年群體藥品消費頻次、客單價更高，他們的流失對藥店的經(jīng)營帶來了挑戰(zhàn)；不過，在過去一年新增購買人群中，藥店又吸引了一批客單價較高的消費群體。未來顧客分層經(jīng)營將是藥店精細(xì)化管理不可或缺的重要環(huán)節(jié)。
零售藥店會員分年齡段人數(shù)占比
零售藥店會員分年齡段訂單占比
數(shù)據(jù)來源：中康CMH-零售藥店
從消費習(xí)慣變化角度來看，疫情刺激下，消費者進(jìn)一步形成了網(wǎng)購藥品的習(xí)慣，部分老年人在疫情期間也開始“觸電”醫(yī)藥電商。
面對行業(yè)風(fēng)云變化，零售藥店面臨利潤結(jié)構(gòu)和來源改變、客流不增長、消費者網(wǎng)購藥品習(xí)慣固化形成、帶量采購下市場格局重塑、價格下行等不利因素，零售藥店只有通過模式創(chuàng)新，才能應(yīng)對挑戰(zhàn)，抓住機遇：專利藥商業(yè)化加速，市場高速增長；國家政策支持中醫(yī)藥發(fā)展，新版醫(yī)保目錄中藥獲益良多，隨著技術(shù)進(jìn)步、模式突破，中藥將在踐行健康中國戰(zhàn)略中扮演重要角色；在預(yù)防保健的思潮下，保健品也將迎來新商機。
