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中信證券研報稱，其重點分析了9月值得關注的重點事件和配置線索。第一，美聯(lián)儲可能的降息有望強化弱美元的環(huán)境，這將對原本就持續(xù)處于強勢的資源品產(chǎn)生新一輪催化，尤其是貴金屬和銅，可能再度加速有色板塊的行情。第二，隨著蘋果和META在9月發(fā)布會的陸續(xù)召開，蘋果的端側AI、META的AR眼鏡可能會帶來新一輪更可持續(xù)的端側設備和端側AI生態(tài)產(chǎn)業(yè)趨勢，消費電子板塊尤其是果鏈值得關注。另外，9月創(chuàng)新藥催化事件料將明顯增多，同時近期的科技切換也出清了此前囤積在板塊當中追逐趨勢的短錢，創(chuàng)新藥在此輪調(diào)整后有望繼續(xù)上行。配置上，9月建議繼續(xù)聚焦資源、創(chuàng)新藥、消費電子、化工、游戲和軍工。