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闕福生
2025-12-23 09:02
醫(yī)療保健板塊8日盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，截至發(fā)稿，奧精醫(yī)療漲逾13%，聯(lián)影醫(yī)療、開(kāi)立醫(yī)療漲超10%，濟(jì)民健康漲停，華大智造漲超7%。
機(jī)構(gòu)表示，目前診療持續(xù)恢復(fù)的大背景下，部分高值耗材企業(yè)集采帶來(lái)的業(yè)績(jī)壓力逐步消化，業(yè)績(jī)持續(xù)修復(fù)中，加之創(chuàng)新產(chǎn)品的獲批及海外業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)集采外業(yè)績(jī)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，建議密切關(guān)注創(chuàng)新高值耗材板塊相關(guān)個(gè)股的業(yè)績(jī)發(fā)布情況。此外醫(yī)藥領(lǐng)域利好政策頻發(fā)，集采政策的優(yōu)化將逐步落地，有助于恢復(fù)市場(chǎng)對(duì)于整個(gè)耗材行業(yè)的信心。
中泰證券指出，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)依然處于快速發(fā)展階段，短期醫(yī)保控費(fèi)在醫(yī)療器械領(lǐng)域可能帶來(lái)負(fù)面影響，但依然看好創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下的進(jìn)口替代以及全球化發(fā)展，當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)預(yù)計(jì)多重負(fù)面影響正在充分釋放，2025年三季度有望迎來(lái)器械板塊階段性拐點(diǎn)。持續(xù)看好（1）國(guó)產(chǎn)企業(yè)在政策扶持以及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，加速進(jìn)口替代，包括邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、惠泰醫(yī)療、華大智造等；（2）看好全球化布局完善，海外市場(chǎng)持續(xù)突破的標(biāo)的，包括南微醫(yī)學(xué)、新產(chǎn)業(yè)等；（3）重視AI醫(yī)療、腦機(jī)接口等主題投資機(jī)會(huì)，包括偉思醫(yī)療、迪安診斷等。
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