證券時報
2025-12-20 15:57
新大正(002968)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案。
9月28日新大正公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，取得嘉信立恒75.15%股權(quán)，并擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。
此次交易的價格尚未確定。交易完成后，公司將進一步拓展業(yè)務(wù)輻射范圍，顯著提升在華東長三角區(qū)域、華北環(huán)渤海灣區(qū)域、華南大灣區(qū)區(qū)域和華西成渝經(jīng)濟帶的業(yè)務(wù)比重。本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司股票將于2025年9月29日開市起復(fù)牌。
具體來看，本次交易新大正擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向信宸設(shè)施管理、北京信潤恒購買其合計持有的嘉信立恒65.1521%的股權(quán)以及上海信闐、上海信鉞、上海信錸、上海信磬、上海信鉬、上海生盈共6名交易對方合計持有的嘉信立恒10%的股權(quán)。
經(jīng)交易各方協(xié)商確定，本次股份支付對價對應(yīng)的股份發(fā)行價格為8.44元/股，截至預(yù)案簽署日，嘉信立恒的審計和評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的評估值及交易價格尚未確定。同時，新大正擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，擬用于支付現(xiàn)金對價、支付本次交易中介機構(gòu)費用等。
本次收購標的嘉信立恒成立于2020年，旗下品牌包含杜斯曼、安銳盟、道威、朗杰、天納等，公司整合眾品牌優(yōu)勢，旨在打造中國領(lǐng)先的綜合設(shè)施管理服務(wù)商。嘉信立恒主要服務(wù)于工商業(yè)客戶，核心業(yè)務(wù)聚焦駐場綜合設(shè)施管理，同時覆蓋單一設(shè)施管理業(yè)務(wù)，并提供大型活動安保、綠色節(jié)能等特色增值服務(wù)，憑借技術(shù)整合與行業(yè)定制化服務(wù)構(gòu)建核心競爭力。
業(yè)績方面，2024年至2025年1至8月，嘉信立恒分別實現(xiàn)營收30.35億元、20.75億元，凈利潤分別為1.26億元、8484.94萬元。
新大正表示，公司作為獨立第三方物業(yè)服務(wù)企業(yè)，專注于智慧城市公共空間與建筑設(shè)施管理，為政府機關(guān)、高校、醫(yī)院、機場、地鐵、高速公路等公共機構(gòu)與設(shè)施提供后勤一體化服務(wù)，通過不斷深化研究客戶需求、作業(yè)場景及服務(wù)標準，讓客戶專注于主業(yè)，給客戶創(chuàng)造價值和優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗，是物業(yè)管理行業(yè)中公建物業(yè)的代表性企業(yè)。
本次交易的嘉信立恒主營業(yè)務(wù)為國際綜合設(shè)施管理（IFM），主要服務(wù)于各類工商業(yè)客戶，其核心業(yè)務(wù)聚焦于駐場綜合設(shè)施管理、綠色能源管理、大型活動安保，并通過技術(shù)整合與行業(yè)定制化服務(wù)構(gòu)建核心競爭力，是全國設(shè)施管理領(lǐng)域的代表性企業(yè)。
本次交易完成后，新大正將進一步拓展業(yè)務(wù)輻射范圍，顯著提升在華東長三角區(qū)域、華北環(huán)渤海灣區(qū)域、華南大灣區(qū)區(qū)域和華西成渝經(jīng)濟帶的業(yè)務(wù)比重，進一步推動全國化戰(zhàn)略的落地。同時上市公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒂晌飿I(yè)管理延展至綜合設(shè)施管理，直接增強上市公司在綜合設(shè)施管理、綠色能源管理、空間資產(chǎn)管理等新領(lǐng)域的專業(yè)能力，提升為不同的客戶提供集成化、專業(yè)化解決方案的綜合能力，實現(xiàn)上市公司轉(zhuǎn)型升級，進入高質(zhì)量發(fā)展新階段。
