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中國資產(chǎn)爆發(fā)。

10月2日，港股開市。恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)雙雙高開高走，恒生指數(shù)盤中漲近2%，恒生科技指數(shù)盤中漲近4%。

與此同時，富時中國A50指數(shù)期貨亦大幅走高，最高漲超1.2%。而在這之前，隔夜中概股表現(xiàn)強勢，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲超1.4%。

近期，外資持續(xù)“唱多”“做多”中國資產(chǎn)。高盛、匯豐等多家海外大行近期發(fā)布研報稱，外資配置中國資產(chǎn)的意愿增強。

中國資產(chǎn)爆發(fā)

10月2日，A股因國慶中秋假期休市，港股在10月1日休市后開市交易。當(dāng)天，繼隔夜中概股走強后，恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)雙雙高開高走，截至收盤，恒生指數(shù)漲1.61%，恒生科技指數(shù)漲3.36%。

具體板塊方面，半導(dǎo)體表現(xiàn)強勢，Wind香港半導(dǎo)體指數(shù)一度漲超10%。板塊內(nèi)個股中，駿碼半導(dǎo)體漲近30%，中芯國際漲超12%，宏光半導(dǎo)體、華虹半導(dǎo)體等漲超7%，晶門半導(dǎo)體漲超6%，上海復(fù)旦、英諾賽科漲超4%。

近期，有消息指出，2025年9月，存儲市場的第二輪漲價信號槍再度打響。9月，閃迪宣布將面向所有渠道和消費者客戶的產(chǎn)品價格上調(diào)10%以上。另外，近日，美光科技向渠道商發(fā)出通知，宣布其存儲產(chǎn)品價格將上漲20%—30%。三星電子近日通知主要客戶，將在第四季度上調(diào)產(chǎn)品合約交易（大宗）價格，其中DRAM上漲15%—30%，NAND上漲5%—10%。摩根士丹利近日預(yù)測，鑒于明年存儲領(lǐng)域可能出現(xiàn)供需失衡，內(nèi)存芯片行業(yè)將迎來 “超級周期”。

電氣設(shè)備板塊亦漲勢強勁，板塊內(nèi)個股中，信義光能、中國高速傳動、博雷頓漲超9%，陽光能源漲超8%。

此外，有色金屬板塊多股暴漲。中國白銀集團(tuán)盤中漲超37%，收漲超30%，潼關(guān)黃金漲超15%，紫金黃金國際漲超14%。

近期，美國政府停擺引發(fā)避險需求，此外，美聯(lián)儲降息預(yù)期提升也推動黃金價格持續(xù)上行。倫敦金現(xiàn)一度逼近3900美元/盎司，COMEX黃金則一度突破3900美元/盎司，倫敦銀現(xiàn)一度漲至47.823美元/盎司，COMEX白銀一度漲至47.975美元/盎司。

此外，港股鋰電股持續(xù)走強，天齊鋰業(yè)盤中漲超15%，贛鋒鋰業(yè)盤中漲超12%，截至收盤分別漲超12%、11%。此外，雙登股份漲超8%，龍蟠科技漲超7%，比亞迪電子漲超6%，寧德時代漲超5%。

據(jù)央視財經(jīng)報道，目前國內(nèi)儲能電芯的需求十分強勁。頭部電池企業(yè)均表示工廠已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，一些訂單已經(jīng)排到明年年初。此外，根據(jù)《新型儲能規(guī)?；ㄔO(shè)專項行動方案》提出的目標(biāo)，到2027年，中國新型儲能裝機規(guī)模將達(dá)到1.8億千瓦以上，這將拉動新增項目投資約2500億元。

而在港股開始交易后，富時中國A50指數(shù)期貨盤中亦大幅拉升，最高漲超1.2%，截至發(fā)稿漲0.92%。

外資看多中國資產(chǎn)

值得注意的是，據(jù)彭博社最新報道，全球基金經(jīng)理正重返中國市場。其中，高盛在最新發(fā)布的報告中指出，全球?qū)_基金上個月在中國境內(nèi)股票市場的活躍度為近年來最高；富達(dá)國際表示，全球投資者對中國資產(chǎn)的興趣明顯增加；景順也增加了對中國股票的配置，同時減持印度股票。

摩根士丹利表示，截至8月底，外國多頭基金的資金流入規(guī)模已達(dá)10億美元，去年則流出170億美元。據(jù)悉，目前全球基金對中國股市的配置處于“低配”狀態(tài)，意味著仍有大量空間可以加倉。根據(jù)摩根士丹利本月早些時候發(fā)布的報告，全球基金對中國資產(chǎn)的配置仍低配1.3個百分點。摩根士丹利首席中國股票策略師Laura Wang表示，她最近赴美路演期間，超過90%的客戶明確表示愿意增加對中國的敞口，這是自2021年初市場觸及高點以來興趣最高的一次。

匯豐環(huán)球投資研究最新發(fā)布的“新興市場投資意向調(diào)查”顯示，在眾多新興市場中，中國股市成為全球機構(gòu)投資者的首選。調(diào)查顯示，有超過一半的受訪者看好A股市場前景，遠(yuǎn)高于今年6月調(diào)查時約1/3的比例，這反映出市場對中國經(jīng)濟(jì)的信心。

高盛策略師稱，在宏觀利好、倉位趨勢和有利的季節(jié)性因素推動下，新興市場股票和貨幣年底前將上漲。高盛將MSCI新興市場指數(shù)12個月目標(biāo)位從1370點上調(diào)至1480點，意味著有約10%的上漲空間。同時，高盛明確表示，在人工智能、科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展及政策改革的驅(qū)動下，將對中國資產(chǎn)維持超配立場。

國家外匯管理局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年外資凈增持境內(nèi)股票和基金101億美元，尤其是5月、6月，凈增持規(guī)模達(dá)到188億美元。這說明全球資本配置中國境內(nèi)股市意愿增強。

責(zé)編：萬健祎

校對：陶謙