開勒股份(301070)10月22日晚間公告,公司已與東莞市科盛機(jī)電設(shè)備有限公司(下稱 “科盛機(jī)電”)股東黃漢樂、李軒、李細(xì)柳簽署《收購(gòu)意向協(xié)議》,擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)科盛機(jī)電不低于50%的股權(quán)。交易完成后,科盛機(jī)電將成為開勒股份控股子公司,公司將借此切入高端鍍膜裝備賽道。
交易對(duì)方方面,黃漢樂、李軒、李細(xì)柳均為中國(guó)國(guó)籍,其中李軒與李細(xì)柳系夫妻關(guān)系。股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示,黃漢樂持有科盛機(jī)電66.50%股權(quán),李軒持股28.50%,李細(xì)柳持股5%并擔(dān)任標(biāo)的公司法人兼執(zhí)行董事。截至公告披露日,上述交易對(duì)方均非失信被執(zhí)行人,與開勒股份及公司控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)方無關(guān)聯(lián)關(guān)系,且最近三年雙方未發(fā)生類似交易。
作為本次收購(gòu)的標(biāo)的,科盛機(jī)電成立于2020年3月31日,注冊(cè)資本1000萬元,注冊(cè)地址位于廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn),核心業(yè)務(wù)為磁控濺射鍍膜設(shè)備核心部件及工藝研發(fā)和生產(chǎn),主要產(chǎn)品包括平面陰極、旋轉(zhuǎn)陰極、陽(yáng)極層離子源等,產(chǎn)品應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源、3C消費(fèi)電子、核電、國(guó)防軍工等行業(yè),下游客戶覆蓋北方華創(chuàng)、匯成真空、捷佳偉創(chuàng)、宏大真空等國(guó)內(nèi)頭部鍍膜設(shè)備廠商。
對(duì)于本次交易的戰(zhàn)略意義,開勒股份表示,公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為大型工業(yè)風(fēng)扇的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,并戰(zhàn)略布局政務(wù)、醫(yī)療等領(lǐng)域的AI應(yīng)用業(yè)務(wù)。公司在風(fēng)扇業(yè)務(wù)中積累的電機(jī)技術(shù)、電源控制及材料應(yīng)用等技術(shù),與磁控濺射鍍膜設(shè)備核心部件所需的高精度、高穩(wěn)定性技術(shù)需求具有共通性;公司在AI應(yīng)用業(yè)務(wù)中形成的底層智能算法與技術(shù),可為鍍膜設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制與精準(zhǔn)鍍膜提供技術(shù)支撐。
通過本次收購(gòu),開勒股份將迅速獲取科盛機(jī)電在技術(shù)、客戶資源、市場(chǎng)渠道等方面的積累,有效突破行業(yè)進(jìn)入壁壘,進(jìn)一步完善在高端智能制造領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
同時(shí),雙方技術(shù)資源的整合協(xié)同,將加速公司從傳統(tǒng)工業(yè)制造向高端智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)。收購(gòu)?fù)瓿珊?,公司將形?“傳統(tǒng)工業(yè)風(fēng)扇 + 高端鍍膜核心部件+AI應(yīng)用” 的多元化業(yè)務(wù)架構(gòu),有助于降低對(duì)單一業(yè)務(wù)的依賴,分散行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此外,科盛機(jī)電所處行業(yè)前景廣闊,將為公司培育新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn),為股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。
根據(jù)收購(gòu)意向協(xié)議約定,交易價(jià)款將以現(xiàn)金方式支付,協(xié)議還設(shè)置了排他性條款與保密條款。在協(xié)議生效后的6個(gè)月內(nèi),科盛機(jī)電及交易對(duì)方不得接受除開勒股份及其關(guān)聯(lián)公司以外的任何主體的并購(gòu)、投資等相關(guān)建議,亦不得開展相關(guān)談判或簽署相關(guān)文件。