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利好密集襲來！人形機(jī)器人，小鵬、優(yōu)必選、越疆新動(dòng)作

來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者：張智博2025-11-06 07:48

人形機(jī)器人板塊迎來多重利好。

昨日（11月5日），人形機(jī)器人傳來多個(gè)利好消息，包括小鵬發(fā)布新一代人形機(jī)器人，優(yōu)必選和越疆簽訂機(jī)器人大單，字節(jié)跳動(dòng)或進(jìn)入人形機(jī)器人賽道，工信部表態(tài)推動(dòng)人形機(jī)器人技術(shù)迭代和產(chǎn)品升級(jí)。

11月5日，2025小鵬科技日在廣州舉辦，連推多項(xiàng)新技術(shù)、新品類。會(huì)上，小鵬發(fā)布全新一代人形機(jī)器人IRON。何小鵬介紹，全新一代IRON作為最擬人的人形機(jī)器人，擁有骨骼—肌肉—皮膚：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚、頭部3D曲面顯示、仿生靈動(dòng)雙肩、實(shí)現(xiàn)22個(gè)自由度的靈巧手。2026年底，小鵬目標(biāo)實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)高階人形機(jī)器人。

據(jù)四川省公共資源交易信息網(wǎng)11月4日披露的信息，優(yōu)必選中標(biāo)“自貢數(shù)投人形機(jī)器人數(shù)據(jù)采集中心項(xiàng)目設(shè)備采購”，中標(biāo)產(chǎn)品為優(yōu)必選最新款可自主換電的具身智能人形機(jī)器人Walker S2，采購金額達(dá)1.59億元。此次中標(biāo)是繼9月份2.5億元訂單后，優(yōu)必選Walker系列人形機(jī)器人斬獲的第二大訂單。截至目前，Walker系列人形機(jī)器人全年已累計(jì)突破8億元訂單。

此外，據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，越疆與藍(lán)思科技達(dá)成合作，后者承諾2025年向越疆采購1000臺(tái)具身智能機(jī)器人。

樂聚智能董事長(zhǎng)冷曉琨11月5日在第八屆虹橋國際經(jīng)濟(jì)論壇“人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展合作”分論壇上表示，預(yù)計(jì)明年人形機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)采購交付數(shù)量過萬臺(tái)的企業(yè)。

根據(jù)觀察者網(wǎng)等多個(gè)媒體報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎團(tuán)隊(duì)啟動(dòng)了一項(xiàng)高規(guī)格招聘，尋求“操作算法資深專家（具身智能）”，該崗位明確專注于“人形具身機(jī)器人”的研發(fā)，月薪待遇高達(dá)95—120K（即每月9.5萬元至12萬元人民幣）。據(jù)招聘信息顯示，該職位并非機(jī)器人算法崗位，而是鎖定于“人形具身機(jī)器人”。

工信部科技司副司長(zhǎng)姚佳11月5日在第八屆虹橋國際經(jīng)濟(jì)論壇的“人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展合作”分論壇上表示，人形機(jī)器人被認(rèn)為是具身智能的最佳形態(tài)，有望成為繼智能手機(jī)、新能源汽車之后的新一代超級(jí)終端，將深刻變革人類的生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。下一步將加快布局國家科技重大項(xiàng)目，支持國內(nèi)外企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，加快突破視覺、語言、動(dòng)作大模型等關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)人形機(jī)器人技術(shù)迭代和產(chǎn)品升級(jí)。

這些概念股獲融資客加倉

開源證券指出，人形機(jī)器人量產(chǎn)時(shí)刻已至，2026年隨著特斯拉、宇樹、智元等產(chǎn)線投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)首次進(jìn)入萬臺(tái)級(jí)規(guī)模化制造階段。未來5—10年，人形機(jī)器人有望重塑制造業(yè)、服務(wù)業(yè)乃至家庭生活，成為繼智能手機(jī)、新能源汽車后的下一代通用平臺(tái)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，板塊將復(fù)刻電池、新能源車在2015—2017年的初期放量行情，進(jìn)入“水草豐美”的收獲期。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2025年下半年以來（截至11月4日），融資凈買入額超10億元的人形機(jī)器人概念股有15只，勝宏科技、寧德時(shí)代、北方稀土、三花智控、華工科技排名前五，對(duì)應(yīng)金額依次為119.05億元、109.64億元、50.06億元、43.84億元、37.1億元。

勝宏科技10月23日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司已與人形機(jī)器人領(lǐng)域部分國內(nèi)外頭部企業(yè)建立了合作關(guān)系，應(yīng)用于該領(lǐng)域的PCB產(chǎn)品已進(jìn)入生產(chǎn)銷售階段。

三花智控為特斯拉新能源車Tier1供應(yīng)商，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，雖然三花智控官方從未承認(rèn)為特斯拉Optimus機(jī)器人供應(yīng)商，但綜合各類渠道信息，三花智控負(fù)責(zé)特斯拉機(jī)器人其中多個(gè)核心關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)部件，并在特斯拉的關(guān)鍵生產(chǎn)基地（杭州灣與墨西哥）配套供應(yīng)。高盛此前發(fā)布研報(bào)稱，三花智控為全球領(lǐng)先的暖通空調(diào)控制及熱管理部件供應(yīng)商，看好其在人形機(jī)器人執(zhí)行器領(lǐng)域的增長(zhǎng)潛力。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2025年前三季度凈利潤(rùn)逾5億元且同比實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的人形機(jī)器人概念股，共計(jì)20只。其中，勝宏科技、北方稀土、金力永磁、思特威-W、科沃斯均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增幅依次為324.38%、280.27%、161.81%、155.99%、130.55%。

北方稀土2025年前三季度實(shí)現(xiàn)營收302.92億元，同比增長(zhǎng)40.5%；歸母凈利潤(rùn)25.84億元，同比增長(zhǎng)157.35%。公司11月3日在投資者互動(dòng)平臺(tái)稱，隨著人形機(jī)器人研發(fā)加速落地、商業(yè)化場(chǎng)景逐步拓展，人形機(jī)器人正成為稀土磁材需求增長(zhǎng)的核心新引擎。

金力永磁此前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，人形機(jī)器人是未來高性能釹鐵硼磁材重要需求增長(zhǎng)點(diǎn)之一，公司把握時(shí)代的潮流，正積極配合世界知名客戶的人形機(jī)器人用磁組件的研發(fā)，并且陸續(xù)有小批量的交付，但現(xiàn)階段對(duì)公司收入和盈利影響甚微。