券商中國
馬傳茂
2025-12-20 10:38
紫光股份(000938)11月28日公告，同意全資子公司紫光國際聯(lián)合寧波甬寧鄞數(shù)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥華芯明珠股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），受讓HPE開曼持有的新華三集團(tuán)有限公司剩余9%股權(quán)，本次交易完成后HPE開曼將徹底退出新華三股權(quán)結(jié)構(gòu)。
新華三是紫光國際持股81%的控股子公司。2024年，紫光國際以21.43億美元收購HPE開曼等持有的新華三30%股份，交割后HPE開曼仍持有19%股份。此前紫光國際已放棄該19%股份的優(yōu)先購買權(quán)，并與HPE開曼約定了出售期權(quán)與購買期權(quán)條款。
根據(jù)公告，本次交易中各方收購價格統(tǒng)一為735.99美元/股，與2024年收購新華三30%股份及此前10%股權(quán)交易定價保持一致。其中，紫光國際擬以3.7億美元收購5.19%股份，寧波甬寧和合肥華芯分別以1.4億美元、1.32億美元收購1.96%和1.85%股份。交易資金來源為紫光國際自有或自籌資金。
而在本次交易前，11月18日紫光國際已公告聯(lián)合信華智聯(lián)等投資者啟動新華三10%股權(quán)收購，其中紫光國際擬以1.28億美元的對價收購新華三17.45萬股股份，占新華三股份比例約為1.80%，收購資金來源為自有或自籌資金。信華智聯(lián)、中信金融資產(chǎn)、長石智華、招華信通擬分別以2.6億美元、1.89億美元、6849.27萬美元和6807.91萬美元的對價收購新華三35.33萬股、25.72萬股、93062股和92500股股份，分別占新華三股份比例約為3.64%、2.65%、0.96%和0.95%。交易完成后，紫光國際對新華三的持股比例將從81%提升至82.80%。
兩次交易完成后，紫光國際對新華三的持股比例將從81%提升至87.98%。
公告披露了交易對方及投資者的詳細(xì)信息。HPE開曼是惠普企業(yè)間接控股的全資子公司，主營業(yè)務(wù)為投資管理，與紫光股份無關(guān)聯(lián)關(guān)系。兩名新投資者中，寧波甬寧成立于2025年11月27日，注冊資本超10億元，寧波市甬寧基金合伙企業(yè)持股49.9995%為最大合伙人；合肥華芯成立于同年11月26日，注冊資本10億元，東方明珠(600637)持股49.99%。兩者均非紫光股份關(guān)聯(lián)方。
新華三成立于2003年，主營業(yè)務(wù)為ICT基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)字化解決方案服務(wù)。最新財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月30日，其資產(chǎn)總額達(dá)616.5億元，凈資產(chǎn)135.36億元；2025年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入364.04億元，凈利潤18.51億元，經(jīng)營狀況穩(wěn)健。
紫光股份表示，本次交易經(jīng)各方市場化協(xié)商確定，旨在進(jìn)一步增強(qiáng)對新華三的控制權(quán)，提升經(jīng)營管理效率與業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。引入外部投資者不僅能優(yōu)化新華三股權(quán)結(jié)構(gòu)與公司治理，還可借助股東資源助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
