券商中國
許孝如
2025-12-17 22:51
12月12日，芯原股份(688521)公告，其籌劃多時的重大資產(chǎn)重組事項終止。
今年8月28日，芯原股份公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買芯來智融半導體科技（上海）有限公司（以下簡稱“芯來智融”或“標的公司”）股權并募集配套資金。
彼時，芯原股份已與標的公司主要股東胡振波、芯來共創(chuàng)（上海）管理咨詢中心（有限合伙）、芯來合創(chuàng)（上海）管理咨詢中心（有限合伙）簽署了《股權收購意向協(xié)議》，約定公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的標的公司股權，最終價格以評估報告結果為定價依據(jù)、由交易各方協(xié)商確定。
此后公布的交易預案顯示，芯原股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向芯來共創(chuàng)、胡振波、芯來合創(chuàng)等31名交易對方購買其合計持有的芯來智融97.0070%股權，并募集配套資金。由于芯原股份已直接持有芯來智融2.9930%股權，交易完成后，芯來智融將成為上市公司的全資子公司。
芯來智融成立于2018年，是中國本土首批RISC-V CPU IP提供商之一，擁有員工100余人，已累計開發(fā)數(shù)十款IP產(chǎn)品。2024年，其CPU IP業(yè)務收入在中國RISC-V IP企業(yè)中位居前列。
芯原股份表示，此次交易將完善公司核心處理器IP+CPUIP的全棧式異構計算版圖，同時也將強化公司AI ASIC的設計靈活度和創(chuàng)新能力，提升公司關鍵業(yè)務的市場競爭力。
在12月12日的公告中，芯原股份表示，公司近日收到芯來智融管理層及交易對方關于終止此次交易的通知，經(jīng)公司充分審慎研究，同意終止本次交易。
對于終止交易的原因，芯原股份表示，在推進各項工作過程中，標的公司管理層及交易對方提出的核心訴求及關鍵事項與市場環(huán)境、政策要求及公司和全體股東利益存在偏差。
不過，就在宣布終止此次交易的同時，芯原股份公告，公司擬聯(lián)合共同投資人對特殊目的公司天遂芯愿科技（上海）有限公司（以下簡稱“天遂芯愿”）進行投資，并以天遂芯愿為收購主體，收購逐點半導體（上海）股份有限公司（以下簡稱“逐點半導體”）的控制權。
天遂芯愿擬新增注冊資本94000萬元，其中芯原股份擬以其在此次收購后所持逐點半導體2.11%股份認繳天遂芯愿2000萬元新增注冊資本，以現(xiàn)金35000萬元認繳天遂芯愿35000萬元新增注冊資本。
投資完成后，天遂芯愿的注冊資本將變更為95000萬元，芯原股份將持有天遂芯愿40%股權、成為天遂芯愿單一第一大股東，并將根據(jù)相關交易協(xié)議控制天遂芯愿的多數(shù)董事席位并享有對天遂芯愿的控制權。
今年以來，芯原股份股價漲幅明顯。12月12日其股價大漲逾7%，年初至今累計上漲超180%。截至12月12日，芯原股份市值784億元。
按照計劃，芯原股份將于12月18日召開終止重大資產(chǎn)重組投資者說明會。
