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新年首個(gè)交易日A股開(kāi)門紅，各主要股指全線高開(kāi)高走，深成成指創(chuàng)近4年新高，上證指數(shù)突破4000點(diǎn)，科創(chuàng)50站上1400點(diǎn)。超4200只個(gè)股上漲，市場(chǎng)成交2.57萬(wàn)億元，創(chuàng)近3個(gè)月新高。

盤面上，人腦工程、存儲(chǔ)芯片、航天裝備、人工智能等板塊漲幅居前，油氣開(kāi)采、海南自貿(mào)、酒店餐飲、電機(jī)制造等板塊跌幅居前。

Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，電子行業(yè)獲得逾370億元主力資金凈流入，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備也均獲得超百億元凈流入，傳媒獲得逾91億元凈流入，非銀金融、基礎(chǔ)化工都獲得超50億元凈流入。商貿(mào)零售、銀行、交通運(yùn)輸均遭主力資金凈流出超10億元，石油石化、農(nóng)林牧漁也凈流出超億元。

展望后市，招商證券指出，A股延續(xù)上行趨勢(shì)，繼續(xù)演繹春季攻勢(shì)的概率較高。開(kāi)年之后，地方政府專項(xiàng)債發(fā)行有望提速，中央預(yù)算內(nèi)投資加兩重項(xiàng)目有望提速，政府開(kāi)支和投資數(shù)據(jù)有望回暖，基本面邊際好轉(zhuǎn)。因此，A股在1月創(chuàng)前期新高的概率進(jìn)一步加大。以商業(yè)航天、AI應(yīng)用、AI算力和半導(dǎo)體設(shè)備為代表的科技、工業(yè)金屬為代表的資源品仍然是1月值得關(guān)注的重點(diǎn)方向。

華寶證券認(rèn)為，A股市場(chǎng)回暖跡象明顯，部分前期熱點(diǎn)的高景氣板塊表現(xiàn)活躍，顯示春季躁動(dòng)行情或已啟動(dòng)。由于2026年春節(jié)時(shí)間靠后，本輪春季行情可能主要集中于春節(jié)前展開(kāi)，總體判斷春節(jié)前機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。建議圍繞景氣度向上的方向進(jìn)行布局，可重點(diǎn)關(guān)注AI、半導(dǎo)體、新能源、有色金屬及創(chuàng)業(yè)板等領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

市場(chǎng)熱點(diǎn)方面，新年伊始，科技股集體大漲，多個(gè)細(xì)分板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高。人腦工程板塊指數(shù)放量飆升12.16%，刷新歷史紀(jì)錄，成交較前一交易日激增逾1倍。板塊內(nèi)超40股漲停，其中三博腦科、美好醫(yī)療等多股20%一字漲停，巖山科技、創(chuàng)新醫(yī)療、南京熊貓等亦一字封板。

醫(yī)療器械、AI醫(yī)療、醫(yī)療服務(wù)、智能醫(yī)療等板塊也跟隨上攻，賽諾醫(yī)療、翔宇醫(yī)療、偉思醫(yī)療、邁普醫(yī)學(xué)等批量漲停。

消息面，近日，馬斯克在社交媒體上表示，其腦機(jī)接口公司Neuralink將于2026年開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)腦機(jī)接口設(shè)備，并轉(zhuǎn)向更加精簡(jiǎn)和幾乎完全自動(dòng)化的外科手術(shù)流程。希望能夠在2028年實(shí)現(xiàn)“全腦腦機(jī)接口計(jì)劃”。

光大證券表示，腦機(jī)接口行業(yè)進(jìn)入“政策—研發(fā)—應(yīng)用”閉環(huán)，商業(yè)化路徑逐漸清晰，近百億美元的藍(lán)海市場(chǎng)加速開(kāi)啟。

芯片概念股也全線走強(qiáng)，存儲(chǔ)芯片方向最為活躍，板塊指數(shù)高開(kāi)高走，單邊上揚(yáng)漲逾4%，創(chuàng)歷史新高。恒爍股份、普冉股份、西測(cè)測(cè)試等多股臨近尾盤20%漲停，雷科防務(wù)、兆易創(chuàng)新、東方中科等亦批量漲停。

半導(dǎo)體、MCU芯片、汽車芯片、先進(jìn)封裝等板塊也大幅上漲，江波龍、中微公司、烽火通信、立昂微等漲?；驖q超10%。

在AI強(qiáng)勁需求帶動(dòng)下，2025年存儲(chǔ)芯片價(jià)格大漲。根據(jù)DRAMeXchange數(shù)據(jù)，DDR4 16GB全年漲幅高達(dá)1800%，DDR5 16GB漲幅高達(dá)500%，512GBNAND閃存漲幅高達(dá)300%。瑞銀預(yù)測(cè)，DDR合約價(jià)將在2026年一季度進(jìn)一步上漲30%。

SK海力士預(yù)計(jì)，除HBM和SOCAMM外，標(biāo)準(zhǔn)DRAM的供應(yīng)緊張將持續(xù)到2028年，這一預(yù)測(cè)比瑞銀此前預(yù)計(jì)的2027年一季度更為嚴(yán)峻。

中信證券表示，國(guó)內(nèi)大廠有望在擴(kuò)產(chǎn)中布局下一代3D堆疊的芯片產(chǎn)品，AI需求拉動(dòng)半導(dǎo)體景氣周期重啟?？春脟?guó)產(chǎn)半導(dǎo)體硅片企業(yè)整體的出貨量增長(zhǎng)及產(chǎn)品價(jià)格修復(fù)預(yù)期。