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1月9日，一則調(diào)整出口退稅政策的公告在光伏圈刷屏。自2026年4月1日起，財(cái)政部、稅務(wù)總局將取消光伏等產(chǎn)品增值稅出口退稅。

從退稅9%到全面取消，該舉措將使光伏企業(yè)的出口成本有所上升。“很多光伏工廠都取消工人休假，叫回來(lái)加班?！边\(yùn)去哪一線銷(xiāo)售人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)每經(jīng)記者）表示，國(guó)內(nèi)廠商肯定要趕在4月之前發(fā)貨，但上游搶運(yùn)潮尚未傳導(dǎo)至物流端。

企業(yè)尚需時(shí)間反應(yīng)

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文稱(chēng)，自2024年以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口價(jià)格持續(xù)走低，呈現(xiàn)“量增價(jià)減”態(tài)勢(shì)。部分光伏企業(yè)會(huì)將出口退稅額讓渡給境外采購(gòu)方，造成利潤(rùn)流失。盡管調(diào)整出口退稅并非從根本上解決“內(nèi)卷外化”問(wèn)題的唯一手段，但從長(zhǎng)期看，該舉措有利于抑制出口價(jià)格的過(guò)快下滑，降低貿(mào)易摩擦發(fā)生的概率。

青島泰澤國(guó)際物流有限公司總經(jīng)理盧勇告訴每經(jīng)記者，目前光伏產(chǎn)品的訂艙量未見(jiàn)增長(zhǎng)，企業(yè)尚需時(shí)間反應(yīng)，但預(yù)計(jì)會(huì)有一波搶運(yùn)潮，或?qū)?duì)淡季航運(yùn)有所幫助。

1月9日，上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1647.39點(diǎn)，較上期下跌0.5%，歐洲、北美航線即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格小幅上漲，南美航線運(yùn)價(jià)小幅下跌。疊加春節(jié)前后貨運(yùn)淡季，盧勇認(rèn)為，光伏搶運(yùn)可緩解運(yùn)價(jià)跌幅，但不會(huì)出現(xiàn)“一船難求”的情況。

運(yùn)去哪航管專(zhuān)家向每經(jīng)記者表示，雖然工廠趕工，但從航司角度來(lái)看，交貨會(huì)有排期，目前退稅政策調(diào)整影響尚未傳導(dǎo)至物流端。此外，部分光伏客戶(hù)發(fā)貨地不在中國(guó)，產(chǎn)能已轉(zhuǎn)移至非洲、東南亞等地。

也有貨代人士表示，目前物流業(yè)內(nèi)已有應(yīng)對(duì)預(yù)案，如利用保稅倉(cāng)庫(kù)延長(zhǎng)窗口期。

“有運(yùn)力接住外溢需求”

1月12日，集運(yùn)指數(shù)（歐線）主力合約EC2604出現(xiàn)跳漲行情，尾盤(pán)報(bào)收1280.8點(diǎn)，較前一交易日上漲11.30%。

海通期貨航運(yùn)分析師在當(dāng)日早盤(pán)分析中指出，主力合約EC2604或?qū)⑹艿焦夥硕愓哒{(diào)整的影響，參考上一輪出口退稅調(diào)整帶來(lái)的光伏組件出口增加，預(yù)計(jì)2026年3月可能出現(xiàn)一定規(guī)模的搶運(yùn)。

2024年11月，財(cái)政部、稅務(wù)總局曾明確，自2024年12月1日起，將光伏硅片、電池及組件的增值稅出口退稅率由13%下調(diào)至9%，光伏企業(yè)對(duì)出口退稅率的持續(xù)下調(diào)已有預(yù)期，2025年8月至9月的一輪搶運(yùn)潮已透支部分市場(chǎng)需求。

據(jù)海通期貨航運(yùn)研究團(tuán)隊(duì)的初步估算，春節(jié)過(guò)后的潛在搶運(yùn)量約9300至12300FEU（40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱）/月，基本相當(dāng)于一艘18000TEU（20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱）至24000TEU的集裝箱船運(yùn)力。

盧勇告訴每經(jīng)記者，光伏組件相關(guān)大型企業(yè)通常與船司簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，以O(shè)A聯(lián)盟（全球集裝箱航運(yùn)領(lǐng)域的重要合作組織）為主。目前來(lái)詢(xún)價(jià)訂艙的光伏產(chǎn)品多運(yùn)往歐洲還有印度，一旦光伏產(chǎn)品出現(xiàn)搶運(yùn)提振貨量，其他聯(lián)盟仍有運(yùn)力接住外溢需求，因此影響也不會(huì)太大。

海通期貨航運(yùn)分析師進(jìn)一步分析稱(chēng)，考慮到短期搶運(yùn)規(guī)模的利好驅(qū)動(dòng)不可證偽，預(yù)期會(huì)對(duì)EC2604合約帶來(lái)一定向上支撐，但后續(xù)光伏組件出口量預(yù)計(jì)會(huì)顯著回落，遠(yuǎn)月歐線運(yùn)價(jià)將面臨更多壓力。