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近日，天齊鋰業(yè)(002466)召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過《關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)配售新H股及發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》。

資料顯示，天齊鋰業(yè)曾分別于2025年3月26日、2025年5月21日召開董事會(huì)和2024年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于增發(fā)公司H股股份一般性授權(quán)的議案》（下稱“一般性授權(quán)”）。 

為滿足上公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，天齊鋰業(yè)表示，在前述一般性授權(quán)范圍內(nèi)，董事會(huì)根據(jù)公司需求及市場(chǎng)情況制定了以新股配售的方式，向非關(guān)連人士發(fā)行境外上市外資股（H股）和發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司H股股份的可轉(zhuǎn)換公司債券的方案，并擬予以實(shí)施。

同時(shí)，天齊鋰業(yè)董事會(huì)同意，董事長(zhǎng)及其授權(quán)人士根據(jù)一般性授權(quán)實(shí)施本次發(fā)行，授權(quán)包括但不限于決定最終發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對(duì)象以及其他與本次發(fā)行相關(guān)的具體事宜等。

鑒于此，天齊鋰業(yè)于2月3日（H股交易時(shí)間后）與配售代理和經(jīng)辦人分別簽訂新H股《配售協(xié)議》和可轉(zhuǎn)換公司債券《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

公告披露，天齊鋰業(yè)擬按每股配售價(jià)格45.05港元向符合條件的獨(dú)立投資者配售公司新增發(fā)行的6505萬股H股，配售股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行H股（即1.64億股H股）的約39.6%及于公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約4%。

同時(shí)，天齊鋰業(yè)并擬發(fā)行本金總金額為人民幣26億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，上述債券可在《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》約定的條款及條件下轉(zhuǎn)換為H股普通股股票，初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股H股49.56港元。假設(shè)上述債券未來全部按每股H股49.56港元的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)換，并且不再發(fā)行其他股份，該等債券將轉(zhuǎn)換為約5909.18萬股轉(zhuǎn)換股份。

天齊鋰業(yè)表示，假設(shè)所有配售股份均獲悉數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為58.61億港元，配售所得款項(xiàng)凈額（扣除就配售應(yīng)付的傭金及費(fèi)用后）預(yù)計(jì)約為58.29億港元。

天齊鋰業(yè)擬將配售及發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額用于支持公司及其附屬公司在鋰領(lǐng)域的戰(zhàn)略發(fā)展，包括但不限于項(xiàng)目開發(fā)及優(yōu)化所需的資本支出，以及對(duì)優(yōu)質(zhì)鋰礦資產(chǎn)的并購(gòu)，其余部分將用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。同時(shí)，此次發(fā)行將為集團(tuán)提供了優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)及多元化融資渠道的機(jī)會(huì)，從而改善公司的流動(dòng)性狀況并降低公司的融資成本。