3月13日晚間，維科技術(shù)披露股票定增預(yù)案，擬向控股股東維科控股發(fā)行不超過6849.315萬股，發(fā)行價格為7.30元/股，募集資金不超過5億元，維科控股自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行前，維科控股及實控人合計持有公司1.55億股股份，占公司表決權(quán)的比例為29.28%。若按照發(fā)行上限測算，本次發(fā)行后維科控股及實控人將合計持有公司2.23億股股份，占公司表決權(quán)的比例為37.39%。
本次發(fā)行由控股股東全額現(xiàn)金認(rèn)購，該定增方案具有“類增持”特點，既彰顯了控股股東對公司發(fā)展的堅定信心，也為公司長遠(yuǎn)發(fā)展注入強勁動力。
根據(jù)定增公告，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金，旨在滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的整體資金需求。
從業(yè)務(wù)發(fā)展來看，補充的流動資金不僅能支撐消費類鋰離子電池、小動力電池等成熟業(yè)務(wù)的技術(shù)升級與市場維護(hù)，還能為鈉離子電池等新興戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提供資金保障，助力公司實現(xiàn)多業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，平穩(wěn)穿越產(chǎn)業(yè)周期。
從財務(wù)影響看，公司將有效增加凈資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，增強財務(wù)韌性，也為公司未來可能的債務(wù)融資預(yù)留了更健康的空間。更為重要的是，長期權(quán)益資金的注入將直接增強公司的流動性，降低對短期經(jīng)營性負(fù)債的依賴，從而系統(tǒng)性提升公司的財務(wù)穩(wěn)健性和可持續(xù)發(fā)展能力。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，維科控股持股比例將從發(fā)行前的29.28%提升至37.39%，控股權(quán)進(jìn)一步鞏固，有效保障公司經(jīng)營發(fā)展的穩(wěn)定性，同時其觸發(fā)的要約收購義務(wù)可通過股東會批準(zhǔn)免于發(fā)出要約，不會影響公司正常運營。
