3月19日，中國能建(601868)總規(guī)模達(dá)65億元的定增計劃正式完成。隧道股份(600820)攬下其中35億元份額，成為最大贏家。
值得注意的是，中國能建本次定增的競價期與公司近期股價異動期重合，以隧道股份為例，按今日收盤價估算其浮盈規(guī)模已超11億元。
定增終落地
公告顯示，中國能建本次發(fā)行對象最終確定為8名，分別為隧道股份、中車資本控股有限公司、徐州大任同贏管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司、諾德基金管理有限公司、王梓旭、交銀人壽保險有限公司以及中國政企合作投資基金股份有限公司，囊括產(chǎn)業(yè)資本、國家級基金、金融機(jī)構(gòu)等各種背景。
8名發(fā)行對象中，除了隧道股份獲配35億元之外，中車資本控股有限公司等六家機(jī)構(gòu)獲配金額在2.6億元至7.5億元之間，中國政企合作投資基金股份有限公司獲配金額920萬元。
隧道股份方面表示，中國能建是能源電力行業(yè)龍頭企業(yè)，發(fā)展戰(zhàn)略清晰，具有規(guī)模化優(yōu)勢。投資中國能建有利于夯實隧道股份基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈資源集成能力，提升隧道股份能源建設(shè)領(lǐng)域競爭力與海外市場布局。
中國能建本次定增啟動于2023年2月，延宕至今才完成，直至去年6月4日，中國能建才就本次定增收到中國證監(jiān)會出具的同意注冊批復(fù)。募資規(guī)模也有縮水，中國能建最初計劃的募集資金為不超過150億元。
中國能建介紹，本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于中能建哈密“光（熱）儲”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項目、中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項目、湖北應(yīng)城300MW級壓縮空氣儲能電站示范項目及烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風(fēng)電項目。
“本次發(fā)行的募集資金投資項目均與公司的主營業(yè)務(wù)相關(guān)，該等項目實施后，公司的資本實力將得到增強(qiáng)，競爭優(yōu)勢將更加突出，長期盈利能力將得到提升。”中國能建方面強(qiáng)調(diào)。
參與方已享受浮盈
值得注意的是，本次定增競價期間與中國能建近期股價異動重疊，前述8家參投機(jī)構(gòu)在定增落地的第一天就獲得浮盈。中國能建今日收盤價3.36元/股，較定增發(fā)行價格為2.55元/股超出32%。以隧道股份為例，該公司所獲配的13.72億股股份目前股票價值已超46億元，隧道股份目前已經(jīng)浮盈11億元。
回顧定增定價過程，中國能建首先本次定增發(fā)行底價為2.55元/股，發(fā)行底價確定規(guī)則為：第一，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%（1.98元/股）；第二，不低于每股凈資產(chǎn)，扣除每股現(xiàn)金分紅并向上取整后定為2.55元/股。
最終價格的確定則采用競價發(fā)行方式，各意向投資方遞交申購文件的時間為3月6日，當(dāng)日十家意向認(rèn)購方申購價格區(qū)間為2.55元/股至2.9元/股。巧合的是，中國能建的股價飆升也是在3月6日啟動，當(dāng)天公司股價收獲了近期的第一個漲停，報收2.89元/股，隨后的5個交易日里中國能建不斷沖高，一度達(dá)到公司歷史最高的3.94元/股，異動期間累計大漲42%。
“（本次發(fā)行）在定價和配售的過程中堅持了公司和全體股東利益最大化的原則，不存在采用任何不合理的規(guī)則人為操縱發(fā)行結(jié)果，壓低發(fā)行價格或調(diào)控發(fā)行股數(shù)損害投資者利益的情況。”聯(lián)席主承銷商強(qiáng)調(diào)。
