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01前序

投資者持有滾動(dòng)持有期基金，需要先行了解產(chǎn)品的運(yùn)作方式以及平臺(tái)到期自動(dòng)贖回功能，避免錯(cuò)過某一贖回期未能贖回，導(dǎo)致份額轉(zhuǎn)入下一運(yùn)作期。

02案例

投資者在第三方平臺(tái)購入某款滾動(dòng)持有期基金。根據(jù)該基金基金合同約定，對(duì)于每份基金份額，第一個(gè)運(yùn)作期到期日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購份額而言）或基金份額申購申請(qǐng)日（對(duì)申購份額而言）后的第90天（如該日為非工作日，則順延到下一工作日），第二個(gè)運(yùn)作期到期日為基金合同生效日或基金份額申購申請(qǐng)日后的第180天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日），以此類推。目前處于運(yùn)作期內(nèi)不支持贖回。投資者致電投訴基金公司產(chǎn)品無法贖回不合理，要求公司允許投資者贖回。

基金公司接到投訴后，將情況核實(shí)后與客戶進(jìn)行溝通，一是根據(jù)基金合同約定，介紹滾動(dòng)持有期產(chǎn)品運(yùn)作方式；二是厘清客戶所混淆最短持有期和滾動(dòng)持有期產(chǎn)品的概念區(qū)別，重申該產(chǎn)品為滾動(dòng)持有期產(chǎn)品，僅在運(yùn)作期到期日可贖回基金份額；三是說明產(chǎn)品下次運(yùn)作期到期日預(yù)計(jì)時(shí)間，提示及時(shí)關(guān)注銷售平臺(tái)到期自動(dòng)贖回功能，如有資金安排可自行決策辦理。客戶最終表示理解，與基金公司達(dá)成和解。

03提示

1.建議投資者在投資滾動(dòng)持有基金時(shí)，事先了解該類基金的運(yùn)作特點(diǎn)、申贖規(guī)則等重要信息，結(jié)合自身流動(dòng)性需求進(jìn)行配置。

2.銷售機(jī)構(gòu)頁面一般會(huì)展示基金的申贖規(guī)則、產(chǎn)品資料概要等重要信息，投資者可在銷售機(jī)構(gòu)查閱，也可聯(lián)系基金公司了解清楚后謹(jǐn)慎投資。

3.投資者可主動(dòng)關(guān)注銷售平臺(tái)到期自動(dòng)贖回功能，提前設(shè)置到期贖回方式，避免錯(cuò)過運(yùn)作期到期日而未能贖回份額導(dǎo)致轉(zhuǎn)入下一運(yùn)作期。