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科創(chuàng)板迎來開市三周年。

截至7月21日，標的股擴容至437只，總市值近5.6萬億，其中23只個股漲幅超5倍，A股市場百元股貢獻近半數(shù)，北上資金持股比例連續(xù)上升，海外機構(gòu)青睞度顯著提升。與此同時，科創(chuàng)板國際化水平日益提升，印證了上市公司快速成長和高質(zhì)量發(fā)展，凸顯科創(chuàng)板“硬科技”成色。

三年誕生23只5倍股

科創(chuàng)板公司上市以來的整體收益較為可觀。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至7月21日,437只個股,最新價較發(fā)行價平均上漲122.11%，23股較發(fā)行價累計漲幅超500%，奧特維、固德威、東威科技、美迪西4股較發(fā)行價已累計上漲超11倍。其中奧特維累計漲幅超過12.8倍居首。

23只5倍股當中，新能源產(chǎn)業(yè)鏈扎堆，9只個股為電力設(shè)備行業(yè)。這23股中，9只個股今年7月份股價創(chuàng)出歷史新高，新能源產(chǎn)業(yè)鏈同樣多只個股在列，如廈鎢新能、東威科技、奧特維等。

本輪反彈以來科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)也較為出色，4月27日以來累計漲幅為25.73%，明顯好于上證指數(shù)、深證成指、滬深300指數(shù)表現(xiàn)。值得一提的是，科創(chuàng)板首批限售股解禁之際，已經(jīng)有10多家科創(chuàng)板公司股東主動承諾短期不減持，甚至延長解禁期，凸顯科創(chuàng)板股東惜售之心。

5家公司躋身千億市值

資本市場助力實體經(jīng)濟發(fā)展，科創(chuàng)板已培育出一批強大的公司，437家科創(chuàng)板公司總市值近5.6萬億元，千億市值公司已經(jīng)有5家，百億市值以上公司達到153家。千億市值公司均是新能源產(chǎn)業(yè)，包括天合光能、晶科能源、大全能源。

從科創(chuàng)板市值20強行業(yè)分布來看，貢獻最多的行業(yè)依然是新能源扎堆的電力設(shè)備行業(yè)，合計共有7只個股，貢獻市值6600多億元。電子行業(yè)貢獻度位居次席，合計8只個股，貢獻市值超5000億元。整體而言，科創(chuàng)板市值20強高科技股云集。

科創(chuàng)板千億市值股票的變遷，也折射了行業(yè)景氣度、市場偏好的變遷。

今年以來，新能源行業(yè)持續(xù)高景氣，多家千億市值公司均是新能源股票。在TMT（數(shù)字新媒體產(chǎn)業(yè)）高景氣的年代，中芯國際等半導(dǎo)體公司、金山辦公等計算機公司也一度站上千億市值大關(guān)。

貢獻近半數(shù)百元股

“百舸爭流齊奮進，各出奇招爭第一”。在各個板塊的百元股爭奪中，科創(chuàng)板正愈發(fā)占據(jù)主動位置。截至7月21日收盤，科創(chuàng)板共計76只百元股。其中，27只股票的股價在200元以上，兩只股票的股價超過500元。禾邁股份一度成為千元股，7月21日收盤價為909.78元，在全部A股中股價排名第二。在全部A股的股價前十名中，科創(chuàng)板占據(jù)了六席，包括禾邁股份、昱能科技、思瑞浦、奕瑞科技、納芯微、派能科技。

整體來看，科創(chuàng)板對于整個A股市場的百元股貢獻度越來越高。數(shù)據(jù)顯示，科創(chuàng)板百元股占比近一半，為48.1%，創(chuàng)出新高。2019年底，科創(chuàng)板百元股占比不足19%。

一般而言，百元股反映了市場認可度，同時側(cè)面印證相關(guān)個股的盈利能力。進入A股股價前十名的6只科創(chuàng)板股票，有5家去年扣非攤薄凈資產(chǎn)收益率超過10%，其中納芯微接近40%，昱能科技超33%。

權(quán)重股成交趨于穩(wěn)定

三年來，科創(chuàng)板公司在二級市場運行平穩(wěn)，理性交易情緒愈發(fā)占據(jù)市場主流，尤其是作為中流砥柱的權(quán)重股成交漸漸趨于穩(wěn)定。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，科創(chuàng)50指數(shù)今年換手率為171%，相比2021年大幅降低240個百分點以上。在整個A股市場，科創(chuàng)50指數(shù)今年換手率排名在第三位，略低于創(chuàng)業(yè)板指和深證成指。科創(chuàng)50指數(shù)成份股方面，50只個股今年日均換手率中位數(shù)在1.8%以下，與創(chuàng)業(yè)板指成份股不相上下。

不過，整體來看，當前科創(chuàng)板股票已出現(xiàn)了流動性分層現(xiàn)象。437只個股中，有51只個股今年以來日均換手率不足1%，29只個股超5%。

7月15日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于支持浦東新區(qū)高水平改革開放打造社會主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)的意見》發(fā)布，其中提到，研究在全證券市場穩(wěn)步實施注冊制，在科創(chuàng)板引入做市商制度。中信建投認為，引入做市商制度意在提高市場流動性、促進低流動性個股的價格回歸合理位置，為科創(chuàng)板的長遠健康發(fā)展提供必要支持。

科創(chuàng)板國際化水平持續(xù)提升

隨著科創(chuàng)板快速成長和高質(zhì)量發(fā)展不斷顯現(xiàn)，海外投資者也在加快入市節(jié)奏。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至最新，北上資金持有科創(chuàng)板股票市值超過400億元，占流通市值比例為1.89%，創(chuàng)出近年來新高。2021年3月底，北上資金持有科創(chuàng)板股票市值占比僅為0.32%。

除了北上資金配置科創(chuàng)板股票比例逐年上升外，海外機構(gòu)也在加緊調(diào)研科創(chuàng)板股票。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，今年以來海外機構(gòu)合計調(diào)研了363只科創(chuàng)板股票，占整個科創(chuàng)板股票的83%，這一比例在2019年不到56%。大部分科創(chuàng)板股票已納入海外機構(gòu)配置池，且青睞有加。數(shù)據(jù)顯示，今年以來海外機構(gòu)調(diào)研科創(chuàng)板個股占整個A股比例達到11.17%，創(chuàng)出近年來新高，2019年該數(shù)字不足3%。 

近年來科創(chuàng)板持續(xù)擴大對外開放通道，目前可通過QFII、RQFII與滬港通直接投資科創(chuàng)板，也可通過投資海外市場發(fā)行的科創(chuàng)50 ETF等產(chǎn)品配置科創(chuàng)板。北上資金持續(xù)加大配置力度，以及海外機構(gòu)快速擴展科創(chuàng)板股票池，彰顯了科創(chuàng)板國際化水平不斷提升。

“硬科技”成色更足

海外投資者越來越愛A股“硬科技”，究其根本原因是科創(chuàng)板的盈利能力強、創(chuàng)新可持續(xù)發(fā)展動力足。

以科創(chuàng)50指數(shù)為例，去年該指數(shù)凈資產(chǎn)收益率重回歷史高位，達到12.12%，較2020年大幅提升2.67個百分點。展望未來，科創(chuàng)板成長動能依舊強勁。根據(jù)機構(gòu)一致預(yù)測，科創(chuàng)50指數(shù)兩年凈利復(fù)合增長率超過33%，大幅超越A股整體水平。

高強度的研發(fā)投入，一方面凸顯科創(chuàng)板“硬科技”成色，另一方面為公司長線成長提供更多保障。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，近年來科創(chuàng)板研發(fā)投入逐年增長，去年底研發(fā)支出占比中位數(shù)達到9.51%，創(chuàng)出近年來新高?？苿?chuàng)板公司整體保持了研發(fā)投入的高增長。437家科創(chuàng)板公司2021年研發(fā)投入金額同比增速超30%，大全能源、創(chuàng)耀科技、東方生物等40多家公司研發(fā)投入金額翻番。  

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。