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證券時(shí)報(bào)記者 葉玲珍

換電市場因?qū)幍聲r(shí)代(300750)的強(qiáng)勢加碼變得異常熱鬧。

近兩個(gè)多月來，寧德時(shí)代相繼牽手蔚來、中石化，就乘用車換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、換電生態(tài)網(wǎng)絡(luò)達(dá)成戰(zhàn)略合作；今年上海車展期間，公司聯(lián)合多家車企，一口氣發(fā)布10款巧克力換電新車型，加速壯大換電朋友圈。

在多數(shù)受訪人士看來，政策層面的完善、市場層面的培育、行業(yè)競爭的加劇，讓換電的商業(yè)模式日漸清晰，而伴隨著寧德時(shí)代的入局，換電各環(huán)節(jié)或?qū)⒄业嚼嫫胶恻c(diǎn)，市場格局有望重構(gòu)。

不過，目前換電仍處于發(fā)展初期，在標(biāo)準(zhǔn)普及、市場運(yùn)營、配套服務(wù)等方面還存在諸多瓶頸，唯有產(chǎn)業(yè)鏈上下游打破壁壘，通力合作，形成生態(tài)共振，方能讓行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

巨頭搶灘換電藍(lán)海

“今年以來，明顯感覺市場對換電的態(tài)度更為積極。以前是寧德時(shí)代上趕著車企開發(fā)換電車型，現(xiàn)在已經(jīng)有車企開始主動上門求合作?！币晃唤咏鼘幍聲r(shí)代換電業(yè)務(wù)的知情人士告訴證券時(shí)報(bào)記者。

市場態(tài)度轉(zhuǎn)變的背后，是寧德時(shí)代換電生態(tài)圈的持續(xù)繁榮。繼去年年底官宣啟動換電生態(tài)后，公司在今年上半年迎來重量級合作伙伴，引發(fā)市場關(guān)注。

2025年3月17日，寧德時(shí)代與換電頭部企業(yè)蔚來簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將發(fā)揮各自技術(shù)、管理、平臺、品牌等優(yōu)勢，打造全球規(guī)模最大、技術(shù)最領(lǐng)先的乘用車換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)聯(lián)合推動換電技術(shù)國家標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣，促進(jìn)跨品牌、跨車型電池兼容。

3月底，寧德時(shí)代攜手能源巨頭中石化，就共建覆蓋全國的換電生態(tài)網(wǎng)絡(luò)達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃2025年建設(shè)不少于500座換電站，長期目標(biāo)為10000座。5月21日，二者合作的首個(gè)騏驥重卡換電站項(xiàng)目正式簽約。

車企合作方面，寧德時(shí)代在去年年底召開的換電生態(tài)大會上已聯(lián)合長安、廣汽、北汽、五菱、一汽五大車企發(fā)布10款換電車型；今年上海車展期間，再度牽手一汽、長安、北汽、奇瑞、廣汽五大車企，密集發(fā)布10款巧克力換電新車型。據(jù)悉，前述新車型囊括轎車、SUV，覆蓋行政商務(wù)、家庭出行、年輕化代步等多元化場景。

除乘用車外，寧德時(shí)代在商用車換電領(lǐng)域也投下重注。5月18日，公司舉辦新一代重卡換電生態(tài)活動，推出75#標(biāo)準(zhǔn)化換電塊及全場景底盤換電解決方案，并宣布將在2030年建成覆蓋全國80%干線運(yùn)力的“八橫十縱”換電綠網(wǎng)目標(biāo)。

“與過去大眾認(rèn)知的換電僅適用于運(yùn)營車輛、高端車型不同，寧德時(shí)代將換電帶入了更為廣義的消費(fèi)級市場?！焙贾蔌櫷局腔勰茉醇夹g(shù)有限公司首席技術(shù)官王鋒告訴證券時(shí)報(bào)記者，按照寧德時(shí)代的預(yù)判，到2030年，換電、家充、公共充電樁將三分天下，這無疑為市場注入了一劑強(qiáng)心針。

在多數(shù)業(yè)內(nèi)人士看來，寧德時(shí)代高調(diào)入局換電賽道，更像是為行業(yè)提供了前景背書，在某種程度上打消了市場對換電的顧慮。

“換電市場雖然已經(jīng)發(fā)展多年，但目前除了蔚來以外，主流車企僅有極少車型適配換電。究其原因，主要是由于換電站初始投入成本較高，且不具備兼容性，投入產(chǎn)出比不佳。此番寧德時(shí)代親自下場投資，提出明確的建站目標(biāo)，并試圖打破車企間的技術(shù)壁壘，讓換電模式落地更具可行性?！比A東地區(qū)一位換電從業(yè)人士表示，從其接觸主機(jī)廠的情況來看，布局換電車型已經(jīng)逐步從“可選項(xiàng)”變成“必選項(xiàng)”。

據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2025年4月末，我國換電站數(shù)量合計(jì)4758座，其中蔚來占比近70%。按照計(jì)劃，寧德時(shí)代在2025年就將建成1000座換電站，中期建站目標(biāo)為10000座，最終實(shí)現(xiàn)30000座換電站的網(wǎng)絡(luò)化布局。若按建站數(shù)量測算，寧德時(shí)代的換電站規(guī)劃超過現(xiàn)有市場規(guī)模6倍。

政策東風(fēng)吹暖市場

“無論從政策層面，還是市場層面，寧德時(shí)代選擇當(dāng)下時(shí)點(diǎn)加碼換電賽道，可以說是水到渠成、順理成章。”王鋒表示。

在政策端，自2020年“換電站”首次被寫入《政府工作報(bào)告》以來，換電模式便頻頻被列入鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域，相關(guān)頂層設(shè)計(jì)不斷完善。

2021年，我國首個(gè)換電領(lǐng)域基礎(chǔ)通用國標(biāo)《電動汽車換電安全要求》批準(zhǔn)發(fā)布，同年工信部在全國11個(gè)城市啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。2023年6月，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，明確規(guī)定在“換電模式”下，銷售方對不含動力電池的新能源汽車、動力電池分別核算銷售額并分別開具發(fā)票的，以不含動力電池的新能源汽車發(fā)票載明的不含稅價(jià)格作為車購稅計(jì)稅價(jià)格，首次明確“車電分離”模式的計(jì)稅方式，為后續(xù)換電行業(yè)發(fā)展提供引導(dǎo)和規(guī)范。

今年1月，工信部副部長張?jiān)泼髟趪鴦?wù)院新聞辦舉行的發(fā)布會上表示，下一步將制定促進(jìn)換電模式發(fā)展的指導(dǎo)意見，加力推進(jìn)公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點(diǎn)。

在市場端，經(jīng)過多年的培育，換電模式已不再是新生事物，逐步被大眾接受及認(rèn)可。以換電的忠實(shí)擁躉蔚來為例，目前超過80%的新用戶選擇BaaS電池租用+換電模式。

“在當(dāng)前電池技術(shù)更新?lián)Q代加速、行業(yè)競爭加劇的背景下，由電池廠牽頭搭建換電網(wǎng)絡(luò)，除提升補(bǔ)能效率外，還可在不同維度降低各環(huán)節(jié)近期及遠(yuǎn)期成本，有望達(dá)成多方利益的平衡?！鼻笆鲋槿耸勘硎尽?/p>

拆解來看，在車電分離模式下，消費(fèi)者降低了新能源汽車首購成本，享受了最新的電池技術(shù)，同時(shí)還免除了電池過保的后顧之憂；電池廠再也不用千人千面地為每一款車定制電池，生產(chǎn)制造將不斷接近標(biāo)準(zhǔn)化，在提升產(chǎn)品議價(jià)能力的同時(shí)，降低研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及售后成本，還能掌握優(yōu)質(zhì)的電池回收渠道，構(gòu)建梯次及再生利用商業(yè)閉環(huán)；車企把電池從車價(jià)中剝離，形成終端價(jià)格優(yōu)勢，同時(shí)省去了定制開發(fā)電池的成本支出，對競品車型形成降維打擊。

前述知情人士預(yù)測，未來換電市場會逐步下沉至A級、A0級車型，走入尋常百姓家。“越是經(jīng)濟(jì)車型，電池成本占比越高，換電模式帶來的整體優(yōu)勢會更加明顯?！?/p>

王鋒認(rèn)為，明年7月即將實(shí)施的動力電池新國標(biāo)，也將推動車企走入換電賽道。“新國標(biāo)要求在觸發(fā)單體熱失控后，電池包需在2小時(shí)內(nèi)無起火、不爆炸，堪稱‘史上最嚴(yán)電池令’。在此背景下，車企自行開發(fā)符合要求的電池包，勢必要付出更大代價(jià)、承擔(dān)更高風(fēng)險(xiǎn)，一旦沒有足夠的訂單支撐，將反向削弱產(chǎn)品競爭力。但若采用換電模式，便可將電池風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁，交由更為專業(yè)的電池廠負(fù)責(zé)，實(shí)現(xiàn)資源集約管理。”他說。

放長遠(yuǎn)來看，換電在車網(wǎng)互動（VehicletoGrid，簡稱V2G）方面有著天然優(yōu)勢，有望率先在V2G方面跑出新的商業(yè)模式。今年4月，國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于公布首批車網(wǎng)互動規(guī)?；瘧?yīng)用試點(diǎn)的通知》，確定了首批9個(gè)車網(wǎng)互動規(guī)?；瘧?yīng)用試點(diǎn)城市和30個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，邁出V2G實(shí)質(zhì)性落地的關(guān)鍵一步。

“與充電場站相比，換電站可提前規(guī)劃站內(nèi)備用電池的充放電時(shí)間，同時(shí)實(shí)時(shí)掌控?fù)Q電車輛的電池狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)對電池資產(chǎn)的集中調(diào)度，車網(wǎng)互動更為靈活可控，更容易形成規(guī)模化應(yīng)用?！蓖蹁h表示。

生態(tài)整合考驗(yàn)實(shí)力

當(dāng)寧德時(shí)代的換電藍(lán)圖徐徐展開，業(yè)界也逐步從狂歡轉(zhuǎn)向冷靜思考?！按罄屑壠髽I(yè)入局換電賽道，對行業(yè)固然是利好，但最終能否形成規(guī)模效應(yīng)，還要看當(dāng)前的發(fā)展壁壘能否破除，產(chǎn)業(yè)鏈能否形成合力。”前述換電從業(yè)人士表示。

長期以來，換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致跨品牌服務(wù)難，是換電模式難以規(guī)模化推廣的最大瓶頸。

“不同車型的電池尺寸、規(guī)格千差萬別，通信協(xié)議、BMS、系統(tǒng)算法也各有特點(diǎn)，車企在出廠時(shí)會給電池設(shè)置權(quán)限，一般不會對外開放，這就決定了此前換電平臺只能為單個(gè)品牌，甚至為單個(gè)車型提供定制化服務(wù)，規(guī)模效應(yīng)無法發(fā)揮，降低換電站的投入產(chǎn)出比。”王鋒指出。

積極的信號是，寧德時(shí)代已經(jīng)在試圖打破標(biāo)準(zhǔn)壁壘。在寧德時(shí)代的換電站中，配備20號、25號兩種規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)換電塊，其中20號適配A0級車，25號適配A級車/B級車，可應(yīng)用于巧克力換電的不同品牌車型；在重卡換電領(lǐng)域，公司推出了75#標(biāo)準(zhǔn)化換電塊。

翻看寧德時(shí)代與蔚來的戰(zhàn)略合作內(nèi)容，換電網(wǎng)絡(luò)共享及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一也被列為重點(diǎn)方向，后續(xù)蔚來旗下的螢火蟲品牌將適時(shí)導(dǎo)入寧德時(shí)代巧克力換電標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)。

“過去車企對換電的態(tài)度若即若離，主要是想通過差異化的電池設(shè)計(jì)打出創(chuàng)新競爭優(yōu)勢，而伴隨著降本壓力的增大，疊加電池技術(shù)的成熟，越來越多的車企意識到差異化設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)效益在退坡，只有標(biāo)準(zhǔn)化才能實(shí)現(xiàn)極致性價(jià)比。”前述知情人士說。

當(dāng)然，標(biāo)準(zhǔn)化電池能否受到終端消費(fèi)者的認(rèn)可，還需要接受實(shí)踐檢驗(yàn)。

前述換電從業(yè)人士認(rèn)為，在標(biāo)準(zhǔn)化換電車型中，必須跑出爆款車型，才能形成示范效應(yīng)，吸引更多的車企加入標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)盟中。與此同時(shí)，換電市場受眾多元分散，呈現(xiàn)明顯的地域差異，需要針對每個(gè)區(qū)域市場進(jìn)行精細(xì)化的分析和運(yùn)營，如何從to B思維過渡到to C思維，也是運(yùn)營商必須面對的重大課題。

除換電標(biāo)準(zhǔn)外，換電模式的配套金融服務(wù)也有待完善。

王鋒告訴證券時(shí)報(bào)記者，對于以車電分離模式購買的新能源汽車，目前《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》中依然采用的是車電一體的模式，保險(xiǎn)公司也會以此計(jì)價(jià)，在風(fēng)險(xiǎn)與車險(xiǎn)價(jià)格無法精準(zhǔn)匹配的情況下，一定程度上抑制了換電模式下電池靈活選裝的綜合成本優(yōu)勢。

記者從蔚來汽車銷售門店了解到，以電池租賃模式購買新能源汽車，車險(xiǎn)價(jià)格與買斷電池模式基本相同。也就是說，消費(fèi)者為不屬于自己的電池資產(chǎn)承擔(dān)了額外的保險(xiǎn)費(fèi)用。

前述問題已得到相關(guān)政府部門的重視。今年1月，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出將研究探索“車電分離”模式汽車商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品。

“在實(shí)際運(yùn)行中，車電分離模式下電池的所有方和使用方并不一致，風(fēng)險(xiǎn)評估較為復(fù)雜，需要從制度、技術(shù)等多方面進(jìn)行創(chuàng)新，厘清相關(guān)權(quán)責(zé)，才能閉環(huán)新能源資源循環(huán)經(jīng)濟(jì)?！蓖蹁h表示。

據(jù)悉，寧德時(shí)代已試水將電池保險(xiǎn)納入換電生態(tài)，中國人保、中國人壽、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司會提供專業(yè)電池保險(xiǎn)，把電池保費(fèi)從2000元降到500元。

“當(dāng)前，換電模式處于發(fā)展初期，市場更為關(guān)注前端環(huán)節(jié)，包括建站、車型推廣、運(yùn)營服務(wù)等，伴隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大，電池維養(yǎng)檢測、回收及循環(huán)利用、二手車交易等后端環(huán)節(jié)，將更加考驗(yàn)運(yùn)營方協(xié)調(diào)資源的能力，換電行業(yè)的競爭格局還在持續(xù)演化。”前述換電從業(yè)人士表示。