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豬肉概念股11日盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，立華股份漲約13%，創(chuàng)近一年新高；天康生物、牧原股份漲超7%，溫氏股份、神農(nóng)集團(tuán)漲約6%。

行業(yè)方面，截至9月7日，全國(guó)生豬均價(jià)13.64元/公斤，周內(nèi)價(jià)格持續(xù)在窄區(qū)間震蕩。機(jī)構(gòu)表示，月初集團(tuán)廠(chǎng)減少出欄，供應(yīng)端階段性收緊；但集團(tuán)廠(chǎng)降重目標(biāo)尚未完成，外加標(biāo)豬及中大豬存欄水平的進(jìn)一步增加，生豬供應(yīng)過(guò)剩壓力仍存。同時(shí)需求端短時(shí)間內(nèi)難以大幅改善，預(yù)計(jì)供強(qiáng)需弱格局仍將持續(xù)。2024年5月以來(lái)生豬產(chǎn)能增加，而2025年下半年正是兌現(xiàn)階段，外加2025年上半年全國(guó)新生仔豬數(shù)量環(huán)比增加。預(yù)期下半年，尤其是四季度，生豬供應(yīng)壓力較大。但在政策引導(dǎo)下，豬價(jià)降速或相對(duì)緩和。

中郵證券指出，官方多次強(qiáng)調(diào)控產(chǎn)能、降重、限制二育等，旨在引導(dǎo)生豬市場(chǎng)“高質(zhì)量發(fā)展”，體現(xiàn)了官方對(duì)生豬產(chǎn)能調(diào)控、穩(wěn)定豬價(jià)的決心。2025年下半年生豬供應(yīng)已由2024年下半年到2025年上半年產(chǎn)能決定，而政策效果集中體現(xiàn)或要到2026年下半年，屆時(shí)豬價(jià)中樞有望抬升。當(dāng)前各企業(yè)間成本差異仍大，優(yōu)秀企業(yè)仍可盈利。建議首選成本優(yōu)勢(shì)突出的標(biāo)的。