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自從2025年5月23日特朗普簽署了一系列推動(dòng)美國(guó)核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行政命令，小型模塊化反應(yīng)堆（Small Modular Reactor，簡(jiǎn)稱SMR）產(chǎn)業(yè)鏈公司市值快速攀升。

中信證券認(rèn)為，小型模塊化反應(yīng)堆產(chǎn)業(yè)鏈公司市值大幅攀升的背后不僅是流動(dòng)性和樂(lè)觀情緒的作用，更是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的支撐。根據(jù)波士頓咨詢數(shù)據(jù)，樂(lè)觀場(chǎng)景假設(shè)下，美國(guó)AI相關(guān)用電占比將從2022年的2.5%提升至2030年的7.5%。根據(jù)白宮官網(wǎng)消息，若實(shí)現(xiàn)美國(guó)總統(tǒng)特朗普于2025年5月簽署的行政命令《REINVIGORATING THE NUCLEAR INDUSTRIAL BASE》，美國(guó)將借助小型核反應(yīng)堆技術(shù)將核電產(chǎn)能從2024年的96.7GW擴(kuò)張至2050年的400GW。

該機(jī)構(gòu)表示，自2025年5月23日特朗普簽署推動(dòng)美國(guó)核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行政命令后，美國(guó)小型模塊化反應(yīng)堆產(chǎn)業(yè)監(jiān)管呈現(xiàn)持續(xù)松綁趨勢(shì)。需求側(cè)方面，數(shù)據(jù)中心電力需求快速增長(zhǎng)下核電持續(xù)保持溢價(jià)；供給側(cè)方面，產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨于成熟，預(yù)計(jì)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)最快時(shí)間為2027年—2028年。在AI需求+政策支持的雙輪驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)20年內(nèi)美國(guó)小型模塊化反應(yīng)堆產(chǎn)業(yè)的總投入規(guī)模將接近萬(wàn)億美元。其中，預(yù)計(jì)建設(shè)市場(chǎng)年投入將超300億美元，2048年燃料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)183億美元。由于目前小型模塊化反應(yīng)堆仍處商業(yè)化前夜，預(yù)計(jì)上游的燃料及原材料供給和中游的設(shè)備制造環(huán)節(jié)將率先受益。