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梅雙
2025-12-26 10:37
作為A股首家創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，魯信創(chuàng)投正加速從財務(wù)投資向產(chǎn)業(yè)鏈投資乃至產(chǎn)業(yè)運(yùn)營轉(zhuǎn)型。依托“直投+旗艦基金+市場化基金”的戰(zhàn)略組合拳，這家山東國資背景的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，持續(xù)賦能山東產(chǎn)業(yè)升級與新興產(chǎn)業(yè)培育。
近日，證券時報“從資本市場看地方高質(zhì)量發(fā)展”調(diào)研組在山東調(diào)研期間，魯信創(chuàng)投總經(jīng)理葛效宏在接受證券時報記者采訪時表示：“我們致力于成為創(chuàng)投行業(yè)的‘農(nóng)夫山泉’，通過不斷深入產(chǎn)業(yè)、學(xué)習(xí)企業(yè)優(yōu)秀經(jīng)驗，并將這些經(jīng)驗搬運(yùn)給其他被投企業(yè)，從而提升服務(wù)能力。”
圖為魯信創(chuàng)投黨委副書記、董事、總經(jīng)理葛效宏。宋春雨/攝
深耕產(chǎn)業(yè)鏈投資 以“搬運(yùn)工”思維服務(wù)企業(yè)
目前，魯信創(chuàng)投正緊密圍繞新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、生命科學(xué)、新能源、新材料、航空航天、綠色低碳等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注顛覆性創(chuàng)新、“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)、國產(chǎn)化替代項目，著力打造科技金融生態(tài)圈。
近日，魯信創(chuàng)投公告透露，擬聯(lián)合關(guān)聯(lián)方及合作機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立總規(guī)模4億元的創(chuàng)業(yè)投資基金，重點(diǎn)投向生命科學(xué)、先進(jìn)制造、AI人工智能等前沿產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。魯信創(chuàng)投表示，該基金的設(shè)立有助于公司加強(qiáng)在生命科學(xué)、先進(jìn)制造和人工智能行業(yè)的投資布局。
事實(shí)上，從財務(wù)投資向產(chǎn)業(yè)鏈投資乃至產(chǎn)業(yè)運(yùn)營轉(zhuǎn)型，是魯信創(chuàng)投近年來最核心的戰(zhàn)略方向?！巴顿Y方向一定要奔著產(chǎn)業(yè)鏈投資乃至產(chǎn)業(yè)運(yùn)營。”葛效宏說，這就要求創(chuàng)投機(jī)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)深度綁定，長期陪伴企業(yè)成長。
“公司始終堅持VC投資，2002年作為創(chuàng)始股東出資設(shè)立中創(chuàng)股份時，它還僅有經(jīng)營規(guī)劃，經(jīng)過22年堅定的支持和陪伴后，中創(chuàng)股份已掌握了中間件領(lǐng)域的核心技術(shù)，可為實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化替代提供有力支撐，并于2024年上市。”葛效宏說。
為實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型目標(biāo)，魯信創(chuàng)投構(gòu)建了獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)服務(wù)理念，那就是做創(chuàng)投行業(yè)的“農(nóng)夫山泉”，將深入產(chǎn)業(yè)一線獲得的實(shí)踐和經(jīng)驗，搬運(yùn)給其他被投企業(yè)?！拔e人的能力來服務(wù)別人，這就需要團(tuán)隊永遠(yuǎn)在跑市場，不歡迎員工在辦公室里打卡?！备鹦Ш暾f。
截至目前，魯信創(chuàng)投已累計投資企業(yè)320余家，其中專精特新企業(yè)120家，先后助推44家企業(yè)登陸境內(nèi)外主要資本市場，包含山東企業(yè)26家。
深耕山東區(qū)域 賦能區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展
作為國資背景的市場化創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，魯信創(chuàng)投持續(xù)深耕山東區(qū)域，賦能當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與新興產(chǎn)業(yè)培育。
圖為證券時報采訪團(tuán)與魯信創(chuàng)投高管交流現(xiàn)場。宋春雨/攝
葛效宏透露，魯信創(chuàng)投已聯(lián)動山東多個地市，成立數(shù)十只基金，重點(diǎn)投向半導(dǎo)體、新材料、新能源、高端裝備等賽道。以航空航天賽道為例，魯信創(chuàng)投深度布局，已投藍(lán)箭航天、鴻俠科技、微焓科技等十余家龍頭企業(yè)，覆蓋液氧甲烷火箭、無人物流機(jī)、衛(wèi)星熱控等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，并牽引被投企業(yè)在山東落戶，助力省內(nèi)形成從火箭、衛(wèi)星到核心部件的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
同時，魯信創(chuàng)投還大力推進(jìn)山東工業(yè)向集群化、綠色化、智能化、高端化轉(zhuǎn)型。據(jù)介紹，魯信創(chuàng)投發(fā)起設(shè)立了百億旗艦基金——山東省魯新工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金，主要圍繞山東省“11條標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈”中新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源裝備等領(lǐng)域及濟(jì)南市四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、六大產(chǎn)業(yè)共同體，優(yōu)先布局優(yōu)質(zhì)賽道頭部企業(yè)與戰(zhàn)略性明星項目。
葛效宏說，魯信創(chuàng)投著力打造“直投+旗艦基金+市場化基金”戰(zhàn)略組合，塑強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型新勢能。截至2025年6月底，魯信創(chuàng)投作為主發(fā)起人出資設(shè)立的基金及投資平臺共59個，總認(rèn)繳規(guī)模222.02億元，到位資金規(guī)模150.73億元，涉及產(chǎn)業(yè)投資基金、區(qū)域投資基金、專業(yè)投資基金、平臺投資基金等多種基金門類。
值得一提的是，2010年，魯信創(chuàng)投通過向魯信集團(tuán)發(fā)行股份的方式購買其持有的山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司100%股權(quán)，創(chuàng)投業(yè)務(wù)通過資產(chǎn)重組的方式在A股上市，由此成為A股首家上市的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。借殼上市后，魯信創(chuàng)投在立足山東、深耕山東的同時，還開啟全國化布局，逐步形成“東西南北中”的業(yè)務(wù)版圖。
創(chuàng)投機(jī)構(gòu)走出去，引進(jìn)來的是企業(yè)。2021年5月，魯信創(chuàng)投成為南砂晶圓A輪融資領(lǐng)投方，投資額逾億元。在魯信創(chuàng)投的助力下，該公司15億元的擴(kuò)產(chǎn)計劃落地濟(jì)南，滿產(chǎn)達(dá)產(chǎn)后將成為全國最大的8英寸碳化硅襯底生產(chǎn)基地，助力山東打造空間集聚、功能關(guān)聯(lián)的第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。
從區(qū)域深耕到全國布局，從基金賦能到產(chǎn)業(yè)運(yùn)營，魯信創(chuàng)投正以國有創(chuàng)投的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，在硬科技投資賽道上持續(xù)發(fā)力，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展以及科技自立自強(qiáng)。
責(zé)編：岳亞楠
校對：陶謙
