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碳纖維在低空經(jīng)濟(jì)、風(fēng)電、機(jī)器人領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用前景。

碳纖維龍頭宣布自2026年1月起提價(jià)

2026年1月起，碳纖維市場(chǎng)將迎來新一輪漲價(jià)。據(jù)媒體報(bào)道，12月11日，世界碳纖維巨頭日本東麗宣布，自2026年1月起將上調(diào)TORAYCA品牌的碳纖維及其預(yù)浸料、織物、層壓板等中間產(chǎn)品價(jià)格，漲幅區(qū)間為10%至20%。公告解釋漲價(jià)原因主要是：1.全球供需和日元疲軟推高能源成本；2.原材料，輔材和物流成本上升；3.人員短缺和用工成本上升。

12月15日，國(guó)內(nèi)碳纖維龍頭吉林化纖發(fā)布通知，公司旗下的濕法12TK碳纖維和3K碳纖維，因其相較日本同類產(chǎn)品的良好替代性、極高的性價(jià)比和優(yōu)秀的性能穩(wěn)定性，自2026年1月1日起每噸分別上漲0.5萬元和1萬元。

國(guó)泰海通證券認(rèn)為，本輪東麗漲價(jià)有望改善外圍和國(guó)內(nèi)碳纖維市場(chǎng)價(jià)格環(huán)境，進(jìn)一步確認(rèn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格底。

低空經(jīng)濟(jì)、風(fēng)電、機(jī)器人等領(lǐng)域共振

碳纖維需求爆發(fā)在即

碳纖維是一種含碳量高于90%的無機(jī)纖維，呈絲狀，具有質(zhì)輕、高強(qiáng)度、高彈性模量、導(dǎo)電、導(dǎo)熱、耐高溫、耐腐蝕、抗沖刷及濺射等特點(diǎn)，是滿足先進(jìn)裝備結(jié)構(gòu)高性能化與輕量化要求的理想結(jié)構(gòu)材料，已經(jīng)在航空、航天、國(guó)防和民用工業(yè)等眾多領(lǐng)域得到應(yīng)用。

高性能碳纖維是世界各國(guó)發(fā)展高新技術(shù)、國(guó)防尖端技術(shù)和改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的“血脈”與先導(dǎo)，是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中主要的發(fā)展方向之一，被譽(yù)為“新材料之王”。

山西證券研報(bào)表示，高端碳纖維需求快速提高，據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2025年1—12月，中國(guó)碳纖維實(shí)際消費(fèi)量預(yù)計(jì)96446噸，同比上漲71.89%，其中增量主要集中于風(fēng)電葉片及航空航天領(lǐng)域。隨著應(yīng)用端不斷升級(jí)，能夠穩(wěn)定供應(yīng)高性能產(chǎn)品的企業(yè)，其定價(jià)能力正在逐步恢復(fù)。隨著供需關(guān)系優(yōu)化以及技術(shù)突破加速，未來高端碳纖維行業(yè)有望進(jìn)入新一輪高質(zhì)量增長(zhǎng)期。

國(guó)元證券發(fā)布的研報(bào)顯示，2026年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模將破萬億，eVTOL、無人機(jī)等核心載體對(duì)碳纖維需求激增；全球風(fēng)電葉片碳纖維需求預(yù)計(jì)2030年將達(dá)20萬噸，碳纖維需求量呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；機(jī)器人輕量化趨勢(shì)下，碳纖維機(jī)械臂成為標(biāo)配，未來五年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模望達(dá)7800億元，碳纖維年需求或超萬噸。

碳纖維概念股搶先發(fā)力

12月26日，A股碳纖維概念出現(xiàn)明顯異動(dòng)。行業(yè)龍頭中復(fù)神鷹盤中一度漲超17%，收盤漲幅回落至12.56%。公司2025年半年報(bào)顯示，碳纖維年產(chǎn)能達(dá)2.9萬噸。公司已開發(fā)了6款面向低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用領(lǐng)域的中溫預(yù)浸料產(chǎn)品，取得首架機(jī)型應(yīng)用突破。

光威復(fù)材盤中漲幅接近14%，收盤漲幅回落至8.43%。公司是國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)品品種最全、系列化最完整的碳纖維企業(yè)，是固體動(dòng)力箭體結(jié)構(gòu)用碳纖維材料的主力供應(yīng)商、衛(wèi)星制造用碳纖維材料的核心供應(yīng)商。

新勁剛盤中漲幅接近13%，收盤漲幅回落至7.31%。公司依托全資子公司康泰威圍繞吸波隱身材料、熱障涂層材料、碳纖維材料等相關(guān)復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，碳纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料及結(jié)構(gòu)吸波功能材料處于研發(fā)驗(yàn)證階段。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至12月26日收盤，碳纖維概念股12月以來平均上漲12.58%。10只概念股累計(jì)漲幅逾20%，包括神劍股份、光大同創(chuàng)、博云新材、中復(fù)神鷹、華伍股份等。

神劍股份(002361)12月以來累計(jì)漲幅107.73%，排在首位。該股12月26日收盤漲停，已連續(xù)錄得7個(gè)漲停板。據(jù)2025年半年報(bào)，公司為中車集團(tuán)600公里時(shí)速和200公里時(shí)速的磁懸浮機(jī)車提供碳纖維復(fù)合材料的車頭、車體及內(nèi)飾等。

估值水平方面，截至12月26日收盤，滾動(dòng)市盈率低于40倍的碳纖維概念股有11只，包括國(guó)恩股份、時(shí)代新材、達(dá)瑞電子、威奧股份、南京聚隆等。

國(guó)恩股份滾動(dòng)市盈率為16.37倍，排在最低位置。公司曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，特種工程材料是公司重點(diǎn)關(guān)注和研究開發(fā)的領(lǐng)域之一，目前已有超高強(qiáng)度碳纖維增強(qiáng)PEEK等特種新材料的技術(shù)儲(chǔ)備。