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與2025年人群摩肩接踵相比，全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿峰會(huì)CFMS｜MemoryS2026會(huì)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)不太一樣。

接近中午時(shí)分，去往二樓主會(huì)場(chǎng)和展廳的電梯被停，樓梯也被限行，現(xiàn)場(chǎng)安保只放展商和媒體進(jìn)入；主會(huì)廳內(nèi)觀眾烏泱泱站到門口，里面氣溫都升高了幾度，一樓同步的戶外會(huì)場(chǎng)和室內(nèi)會(huì)場(chǎng)坐滿人，與會(huì)者既害怕錯(cuò)過(guò)任何財(cái)富密碼，又害怕接上這輪“存儲(chǔ)超級(jí)周期”最后一棒。

閃存市場(chǎng)作為主辦方，公司總經(jīng)理邰煒每年都會(huì)回顧行情：2023年業(yè)內(nèi)擔(dān)心存儲(chǔ)價(jià)格還會(huì)跌多久，2024年關(guān)心價(jià)格還會(huì)漲多久。“今年就連酒店工作人員都在問(wèn)我，存儲(chǔ)行業(yè)缺貨還要缺多久？”

根據(jù)閃存市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)估，2026年全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的市場(chǎng)規(guī)模將突破6000億美元，數(shù)倍于以往的任何時(shí)候。存儲(chǔ)行業(yè)的焦點(diǎn)已經(jīng)從比價(jià)轉(zhuǎn)到拿貨，“有些產(chǎn)品剛從原廠下線就被立刻插入客戶的服務(wù)器中，這在以往是不可想象的。”

“我們的銷售比以往更忙了，每天都要看誰(shuí)家需求更迫切?！庇写鎯?chǔ)展商向記者表示，可能只滿足客戶3—4成需求，如果遇到需求太高的，直接拒絕了。

種種信號(hào)似乎都指向，本輪存儲(chǔ)行情上漲不同以往。但是，所有人也在疑問(wèn)另一個(gè)問(wèn)題，這種景氣度會(huì)持續(xù)多久？

從供給來(lái)看，盡管存儲(chǔ)原廠陸續(xù)開始增加資本支出以擴(kuò)張產(chǎn)能，但是經(jīng)過(guò)前幾輪“巨虧周期”以后，原廠信奉的不再是規(guī)模至上，而是 “紀(jì)律性增產(chǎn)”，優(yōu)先提供高技術(shù)、高價(jià)值、高壁壘的產(chǎn)品。這也導(dǎo)致供應(yīng)彈性下降，未來(lái)波動(dòng)收窄，有望拉長(zhǎng)行業(yè)景氣周期。

時(shí)間維度上來(lái)看，存儲(chǔ)產(chǎn)能擴(kuò)張周期往往長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月至24個(gè)月，最早要到2027年才有新產(chǎn)能釋放，可謂遠(yuǎn)水不解近渴。邰煒指出，“2026年，全球沒(méi)有任何一款主流的AI產(chǎn)品能夠做到供需完全平衡。”據(jù)預(yù)測(cè)，存儲(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)歷了連續(xù)三個(gè)季度大漲，預(yù)計(jì)2026年第三季度開始漲幅會(huì)逐漸收斂，一些具體產(chǎn)品線上價(jià)格會(huì)有一些分化。

存儲(chǔ)主控龍頭慧榮科技高管則堅(jiān)稱，2026年還不算至暗時(shí)刻， 2027年供需缺口會(huì)放大。因?yàn)楸据啙q價(jià)缺貨并非簡(jiǎn)單的周期性波動(dòng)，而是由AI帶動(dòng)的結(jié)構(gòu)性變革。畢竟AI訓(xùn)練、推理產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，對(duì)存儲(chǔ)需求是前所未有的。

在此背景下，手機(jī)等傳統(tǒng)存儲(chǔ)大戶將最為受傷。各大機(jī)構(gòu)均紛紛下調(diào)了今年的出貨預(yù)期。據(jù)預(yù)測(cè)，由于成本迅速上漲，預(yù)計(jì)手機(jī)市場(chǎng)銷量將下降約10%，部分手機(jī)降幅最高將達(dá)30%。

面對(duì)手機(jī)廠商的成本陣痛，不少終端和存儲(chǔ)廠商也開始走“性價(jià)比”路線，4GB運(yùn)存等效8GB體驗(yàn)，加大國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)顆粒采購(gòu)力度。另外，面對(duì)AI重心從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，國(guó)產(chǎn)廠商也在探索如何通過(guò)算法、設(shè)計(jì)以及封裝等環(huán)節(jié)系統(tǒng)優(yōu)化，在端側(cè)AI實(shí)現(xiàn)用最低功耗，以最低時(shí)延跑出最優(yōu)效果。

國(guó)際存儲(chǔ)原廠則更聚焦云側(cè)方案，紛紛推出更先進(jìn)的高性能存儲(chǔ)方案：三星半導(dǎo)體加速推進(jìn)PCIe接口的代際轉(zhuǎn)換，今年將推出PCIe Gen6固態(tài)硬盤，甚至推進(jìn)PCIe 7.0及未來(lái)PCIe 8.0的技術(shù)儲(chǔ)備與產(chǎn)品預(yù)研；鎧俠推進(jìn)固態(tài)硬盤擴(kuò)展，在DRAM和SSD之間插入 “專用KV Cache存儲(chǔ)層（鍵值緩存存儲(chǔ)層）”，來(lái)應(yīng)對(duì)HBM擴(kuò)展性與成本限制。

作為本輪存儲(chǔ)周期的超級(jí)買家，云服務(wù)廠商已經(jīng)開始儲(chǔ)備存儲(chǔ)“性價(jià)比”方案。

谷歌近期公布的壓縮算法TurboQuant震驚市場(chǎng)，據(jù)稱可將大型語(yǔ)言模型運(yùn)行時(shí)的鍵值緩存內(nèi)存占用減少至原來(lái)的約1/6、性能提升8倍。行業(yè)人士預(yù)計(jì)，谷歌的新技術(shù)或許能夠緩解內(nèi)存供應(yīng)短缺的局面，從而有可能降低內(nèi)存價(jià)格。在該消息下，本周全球存儲(chǔ)股一度大幅下跌。

“這與DeepSeek出現(xiàn)之后英偉達(dá)股價(jià)下跌類似，長(zhǎng)期來(lái)看，提高效率對(duì)存儲(chǔ)是利好，AI對(duì)存儲(chǔ)需求長(zhǎng)期不會(huì)有大的改變?！眹?guó)產(chǎn)存儲(chǔ)龍頭公司負(fù)責(zé)人向記者表示。