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部分存儲個(gè)股在谷歌“沖擊波”后迎來調(diào)整。

今日A股多只存儲個(gè)股股價(jià)開盤飄紅，江波龍（301308.SZ）漲0.97%，佰維存儲（688525.SH）漲2.95%，兆易創(chuàng)新（603986.SH）漲1.2%，瀾起科技（688008.SH）漲1.8%，香農(nóng)芯創(chuàng)（300475.SZ）漲1.94%，隨后佰維存儲、瀾起科技、香農(nóng)芯創(chuàng)漲幅縮分別窄至1.52%、1.38%、0.41%，部分個(gè)股轉(zhuǎn)向微跌。

此前一日，這五只個(gè)股已迎來上漲。在3月31日江波龍、佰維存儲、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、香農(nóng)芯創(chuàng)分別跌5.69%、8.62%、6.94%、5.09%、8.37%之后，這幾只個(gè)股4月1日分別上漲了0.68%、1.7%、7.1%、3.74%、1.95%。

多只美股存儲股也在谷歌“沖擊波”后逐漸恢復(fù)。

3月26日至3月30日，美光科技（MU.O）股價(jià)累計(jì)下跌15.74%，閃迪（SNDK.O）跌15.54%，西部數(shù)據(jù)（WDC.O）跌15.02%，希捷科技（STX.O）跌12.29%。但近兩日漲幅已基本抵消了這4只美股存儲股3月26日至3月30日的跌幅。3月31日，美光科技股價(jià)漲4.98%，閃迪漲10.98%，西部數(shù)據(jù)漲7.48%，希捷科技漲8.09%，4月1日，這四只個(gè)股又分別漲了8.88%、9.03%、10.07%、8%。

此前，受到谷歌論文影響，市場擔(dān)憂AI對存儲硬件的需求被削弱。谷歌發(fā)布的相關(guān)論文與TurboQuant（一種鍵值緩存壓縮方案）技術(shù)方案有關(guān)，該方案宣稱可將大語言模型推理階段的長文本鍵值緩存需求減少6倍。

不過，記者近日走訪深圳華強(qiáng)北了解到，近日價(jià)格從高位回跌的主要是DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲器)產(chǎn)品DDR4和DDR5，其中部分產(chǎn)品跌幅達(dá)到30%，而以固態(tài)硬盤為代表的NAND 閃存產(chǎn)品跌幅則比較有限，HDD（機(jī)械硬盤）價(jià)格仍維持在高位甚至還小幅漲價(jià)。

近日多個(gè)機(jī)構(gòu)也指出，該論文提出的方案對存儲需求的影響有限。摩根士丹利指出，該技術(shù)僅針對KV緩存，且AI模型上下文窗口正以每年30倍的速度增長，增量遠(yuǎn)超壓縮降幅。摩根大通引用“杰文斯悖論”稱，技術(shù)進(jìn)步提高效率，往往不是減少消耗，反而刺激需求激增。

伯恩斯坦分析師團(tuán)隊(duì)則在周二發(fā)布的一份投資者報(bào)告中指出，谷歌相關(guān)技術(shù)并未壓縮模型權(quán)重、訓(xùn)練數(shù)據(jù)或任何靜態(tài)數(shù)據(jù)。因此，潛在影響主要集中在GPU的HBM(高帶寬內(nèi)存)或系統(tǒng)DRAM上，對NAND閃存僅有間接影響，而對HDD的需求則沒有影響。伯恩斯坦分析師還將西部數(shù)據(jù)的評級上調(diào)至“跑贏大市”。