證券時報
程丹
2025-12-31 20:51
國產(chǎn)算力龍頭股曝光。
大利好，02469，直線拉升
今日（12月30日）盤中出現(xiàn)利好消息。據(jù)上海證券報報道，教育部科學(xué)技術(shù)與信息化司司長周大旺在新聞發(fā)布會上透露，下一步，教育部將繼續(xù)深入推進人工智能賦能教育行動，計劃在明年出臺相關(guān)政策文件，系統(tǒng)部署推進人工智能教育和應(yīng)用，構(gòu)建面向未來的教育體系。按照不同教育階段特點，分類推動人工智能通識教育，培養(yǎng)勝任智能時代的高素質(zhì)人才。
據(jù)悉，今年教育部啟動實施國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動2.0，將智能化作為戰(zhàn)略方向之一，深化推進人工智能在教育領(lǐng)域的全方位應(yīng)用，已經(jīng)取得階段性進展。
港股相關(guān)標的在此消息影響下有所異動，粉筆（02469.HK）盤中直線拉升，從跌1%左右拉升至一度漲超2%。
A股市場上豆神教育、世紀天鴻兩只個股12月以來機構(gòu)研報標題均提及AI教育。其中，東吳證券表示，豆神教育目前已構(gòu)建起“AI軟件服務(wù)+硬件終端”的雙輪驅(qū)動模式，通過校內(nèi)外多場景聯(lián)動形成學(xué)習(xí)鏈路閉環(huán)，全時段、全場景覆蓋用戶需求，有效提升了學(xué)習(xí)效率與知識留存率，提高產(chǎn)品與服務(wù)競爭力。
中郵證券表示，目前世紀天鴻已將AI+教育確立為第二增長曲線，并圍繞教學(xué)與作業(yè)場景規(guī)劃推出小鴻助教、作文批改、口算批改等產(chǎn)品矩陣。其中，“小鴻助教”已于今年二季度啟動商業(yè)化試點，當前已在全國數(shù)十所中小學(xué)及區(qū)縣教育局完成初步部署與應(yīng)用，商業(yè)化驗證初見成效。
“寒王”重回A股第一
12月30日兩大科創(chuàng)指數(shù)齊上漲，科創(chuàng)50指數(shù)收盤漲超1%。機器人概念掀起漲停潮，天銘科技“30cm”漲停，步科股份、海昌新材等個股“20cm”漲停，昊志機電、豐光精密、恒工精密等個股大漲超11%，另外還有近20股漲停，其中萬向錢潮午后1分鐘直線拉升至漲停板，龍頭股三花智控漲停，逼近歷史高點。
算力產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)也可圈可點，有著“寒王”之稱的寒武紀-U收盤大漲超4%，股價達到1415.8元，超過貴州茅臺，重回A股第一。消息面上，12月29日晚間，中芯國際公告稱，公司擬向國家集成電路基金等5名中芯北方股東發(fā)行5.47億股股份購買其所持有的中芯北方49%股權(quán)，交易價格406.01億元。
國產(chǎn)算力持續(xù)高景氣
國金證券研報顯示，“十五五”規(guī)劃建議明確提出支持航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，前瞻布局量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等未來產(chǎn)業(yè)。算力基建方面，提出適度超前建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施，推進信息通信網(wǎng)絡(luò)、全國一體化算力網(wǎng)、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。
產(chǎn)業(yè)進展與政策紅利雙向共振，持續(xù)夯實市場對AI板塊的信心，而這一切的核心邏輯，指向算力賽道的長期價值，國產(chǎn)算力的高景氣度值得重點期待。近期芯原股份發(fā)布關(guān)于新簽訂單的自愿性披露公告。2025年10月1日至2025年12月25日，芯原股份新簽訂單24.94億元，較去年第四季度大幅增長129.94%，較今年第三季度增長56.54%，再創(chuàng)歷史單季度新高。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計出未來業(yè)績有望持續(xù)高成長的國產(chǎn)算力概念股。根據(jù)5家及以上機構(gòu)評級，有23只概念股機構(gòu)一致預(yù)測2026年、2027年凈利增速均超20%。其中，海光信息、寒武紀-U、芯原股份、光環(huán)新網(wǎng)等個股凈利增速均有望超30%。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹慎。
校對：高源
