3月18日，上銀基金管理有限公司變更持股5%以上股東的申請獲得監(jiān)管核準，西班牙桑坦德投資控股有限公司（以下簡稱桑坦德投資）正式成為上銀基金持股20%的外資股東。
這意味著，又一家銀行系公募基金公司邁入了中外合資的新階段。
上銀基金方面向記者表示，桑坦德投資控股有限公司本次入股上銀基金，是基于其對上銀基金未來發(fā)展前景的信心，桑坦德投資控股有限公司看好上銀基金在資產(chǎn)管理領域的潛力、專業(yè)的投研能力以及廣闊的市場空間，認為其具備持續(xù)成長的價值。
桑坦德投資受讓上銀基金20%股權獲批
近日，證監(jiān)會對《上銀基金關于變更百分之五以上股權的股東的申請報告》作出批復，核準桑坦德投資成為上銀基金持股5%以上股東，對桑坦德投資依法受讓上銀基金6000萬元人民幣出資（占注冊資本的20%）無異議。
本次少數(shù)股權變更后，上銀基金的注冊資本保持不變，上海銀行仍為公司控股股東，持有公司80%股權，桑坦德投資控股有限公司持有公司20%股權。上銀基金成為又一家銀行系合資基金公司。
上銀基金方面表示，本次股權變更對公司日常經(jīng)營不構成實質性影響，與此同時，引入外資股東將為公司注入國際視野，進一步提升品牌影響力。未來，上銀基金將繼續(xù)秉持合規(guī)穩(wěn)健的經(jīng)營理念，不斷完善公司治理，優(yōu)化產(chǎn)品前瞻布局并持續(xù)升級投資者服務。
據(jù)悉，此次入股的桑坦德投資控股有限公司是桑坦德銀行的子公司。公開信息顯示，桑坦德投資控股有限公司與其旗下資產(chǎn)管理關聯(lián)公司合稱桑坦德資產(chǎn)管理集團，是歐元區(qū)領先金融集團之一的桑坦德銀行集團的重要成員。
西班牙桑坦德銀行是一家頂尖商業(yè)銀行，成立于1857年，總部位于西班牙，按市值計算是全球規(guī)模最大的銀行之一。該集團業(yè)務整合為五大全球板塊：零售商業(yè)銀行、數(shù)字消費銀行、機構與投資銀行、財富管理與保險，以及支付業(yè)務。截至2025年末，桑坦德銀行總資金規(guī)模達1.4萬億歐元，擁有1.8億客戶、7100家分支機構，員工總數(shù)達19.8萬人。
這筆股權轉讓的推進歷時數(shù)年。早在2022年11月，上海銀行就對原股東中國機械工業(yè)集團有限公司轉讓上銀基金10%股權行使了優(yōu)先購買權。2023年3月，上海銀行在公開市場掛牌擬轉讓上銀基金20%股權，經(jīng)過征集意向受讓方、履行監(jiān)管審批等流程，最終在2026年3月獲得核準。
上銀基金總資產(chǎn)管理規(guī)模近2900億元
公開信息顯示，上銀基金成立于2013年8月，截至2025年12月31日，上銀基金總資產(chǎn)管理規(guī)模達2894億元，其中，公募資產(chǎn)管理規(guī)模達2516億元。
從產(chǎn)品結構看，固收是“大頭”，34只債券型基金規(guī)模合計達1615.97億元，此外，3只貨幣市場型基金規(guī)模合計864.36億元。
產(chǎn)品線方面，截至2025年12月底，公司擁有公募產(chǎn)品64只、私募資產(chǎn)管理計劃32只，在固定收益、主動權益、指數(shù)量化、FOF、海外等主流業(yè)務領域實現(xiàn)產(chǎn)品線全覆蓋。
產(chǎn)品業(yè)績方面，截至2025年底，上銀基金股票投資能力獲評國泰海通證券三年期、五年期雙五星評級，權益類基金近十年絕對收益排名行業(yè)第19位（19/97），公司固收類基金近三年全市場絕對收益分類評分排名行業(yè)前9%（12/138）。
在未來產(chǎn)品布局方面，上銀基金表示，將加快推進AI應用、創(chuàng)新藥、新消費等新質生產(chǎn)力相關賽道的深度覆蓋，同步布局配套主題權益和被動指數(shù)等產(chǎn)品。圍繞已布局的戰(zhàn)略資源安全、醫(yī)療健康、數(shù)字經(jīng)濟和先進制造等主題，強化產(chǎn)業(yè)趨勢研判與配置節(jié)奏把控；紅利策略產(chǎn)品積極配置受益于國企改革、具備高股息優(yōu)勢的優(yōu)質央企；均衡類產(chǎn)品則注重在成長彈性與價值穩(wěn)健之間動態(tài)平衡。
